Administración de clientes

Para obtener más información, consulte Gestión de clientes en la Universidad de Duda.

Gestión de clientes le permite crear clientes, darles acceso a los sitios, administrar los permisos del cliente y exportar una lista de sus clientes a CSV. Como otra alternativa, puede acceder a Gestión de clientes desde la página Descripción general del sitio. Para obtener más información, consulte Descripción general del sitio.

Para acceder a la administración de clientes:

1. Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.

2. En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y equipo y luego, en Administración de clientes.

Lista de clientes

La lista de clientes muestra los detalles de contacto, el acceso al sitio, los permisos y los estados de cada cliente. Para buscar clientes específicos, escriba los detalles de contacto o un nombre de empresa en la barra de búsqueda en la parte superior de la lista.

Estado del cliente

Para filtrar la lista de clientes por estado, seleccione el estado del menú desplegable en la esquina superior derecha de la lista. Tiene las siguientes opciones:

• Cliente potencial. Se ha creado el cliente.
• Sitio asignado. Se ha asignado un sitio al cliente.
• Invitado. Se invitó al cliente a la plataforma.
• Activo. El cliente ha iniciado sesión en la plataforma.
• Suspendido. El cliente no puede acceder a la plataforma.

Crear clientes

No hay límite en el número de clientes que puede crear.

Para crear clientes nuevos:

1. Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.

2. En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y equipo y luego, en Administración de clientes.
3. Haga clic en +Crear cliente.
4. Escriba el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico del cliente. De manera alternativa, puede escribir la empresa, la dirección, el número de teléfono y, además, notas.
   Su cliente usará esta dirección de correo electrónico para iniciar sesión en sus sitios.
   Esto no se puede modificar después. Una vez que guarde la información del cliente, no podrá cambiar la dirección de correo electrónico.
   
5. Haga clic en Guardar y cerrar para volver a la lista de clientes. Para continuar y asignar un sitio y permisos, haga clic en Asignar sitio.

Sitios y permisos

Para asignar los sitios a los que su cliente puede acceder y administrar los permisos:

1. En la pestaña Sitios y permisos, escriba el nombre de un sitio, el alias, el URL o el dominio para el sitio y seleccione el sitio de la lista. De forma alternativa, haga clic en Crear sitio nuevo si no ha comenzado a generar un sitio para el cliente. Si elige crear un sitio nuevo, deberá acceder a la lista de clientes para asignar permisos.
   El sitio aparece en Sitio asignado.
2. Seleccione los permisos que desea otorgarle a este cliente para el sitio en particular. Los clientes pueden tener diferentes permisos asignados para cada sitio. Para obtener más información, consulte Detalles de los permisos del cliente.
3. Haga clic en Guardar.
4. Para asignar otro sitio, en la parte superior de la página, haga clic en Asignar otro sitio y seleccione los permisos para ese sitio.
   Tenga en cuenta que agregar más de un sitio crea pestañas con los nombres del sitio. Si un cliente ya tiene acceso a la plataforma, asignar un sitio nuevo y guardar los permisos le permite al cliente ver el sitio en su plataforma y no es necesario que le otorgue acceso.
5. Para continuar y otorgarle acceso al sitio al cliente, haga clic en Otorgar acceso.

Otorgar acceso

Avise a sus clientes que sus sitios están listos para que los revisen. Puede generar y enviar un URL de configuración o enviar un correo electrónico de invitación que incluya automáticamente el URL de configuración y el nombre de usuario del cliente.

Para otorgarles a sus clientes acceso a la plataforma y los sitios que les asignó:

1. Desde la pestaña Acceso:
   • En URL de configuración, haga clic en Generar.
   • En Correo electrónico de invitación, haga clic en Enviar. El mensaje de correo electrónico de invitación incluye el URL de configuración. Para acceder a la vista previa y editar el correo electrónico que se enviará al cliente, haga clic en Vista previa y luego haga clic en Editar correo electrónico. Para obtener más información, consulte Invitación del cliente. El URL es válido por 30 días.
2. Una vez que el cliente reciba la URL, necesitará definir su contraseña para tener acceso al editor. La dirección de correo electrónico no puede cambiarse.

Cancelar asignación de los sitios

Para cancelar la asignación de un sitio de un cliente, desde la pestaña Sitios y permisos, haga clic en el menú de tres puntos () junto al sitio y seleccione Cancelar asignación del sitio. Si este es el único sitio al que tiene acceso el cliente, no verá ningún sitio en su Panel. En este caso, recomendamos suspender la cuenta. Para obtener más información, consulte Suspender cliente.

Editar clientes

Para editar la información personal, los sitios y los permisos, haga clic en el nombre del cliente en la lista. Tiene las siguientes opciones:

• Información personal. Editar los detalles del cliente y añadir notas.
• Sitios y permisos. Edite los sitios y permisos para cada sitio.
• Acceso. Conceder a sus clientes acceso a la plataforma.

Eliminar clientes

Para eliminar un cliente, indique el nombre del cliente en la lista, haga clic en el menú de tres puntos () a la derecha y seleccione Eliminar cliente. De manera alternativa, haga clic en el cliente en la lista, en el menú de tres puntos () sobre el nombre del cliente, y seleccione Eliminar cliente. No puede restaurar un cliente que se eliminó. Para evitar que su cliente acceda a la plataforma, y al mismo tiempo mantener su información, le recomendamos suspender el cliente. Para obtener más información, consulte Suspender cliente.

Ver como cliente

Para ver la plataforma tal como la verá el cliente:

1. Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.

2. En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y equipo y luego, en Administración de clientes.
3. En la lista de clientes, haga clic en el cliente que desea ver.
4. En el panel izquierdo, haga clic en Ver como cliente.
5. Haga clic en el botón Copiar.
6. Pegue la URL en otro navegador o en modo incógnito.
   Verá el panel que el cliente verá cuando inicie sesión.

Suspender cliente

Suspender un cliente evita que el cliente acceda a la plataforma, pero no elimina al cliente del sistema.

Para suspender un cliente:

1. Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.

2. En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y equipo y luego, en Administración de clientes.
3. En la lista de clientes, haga clic en el cliente que desea suspender.
4. En el panel izquierdo, haga clic en Acceso.
5. Haga clic en Suspender acceso.
   Esto suspende temporalmente el acceso del cliente a la plataforma y el cliente no puede iniciar sesión.
6. Para reactivar el acceso y permitirle al cliente iniciar sesión y acceder a la plataforma, haga clic en Reactivar acceso:

Exportar lista de clientes a CSV

Puede exportar una lista de sus clientes a un archivo CSV, hasta los 40 000 más recientes. Esto le permite ver y organizar los detalles de los clientes desde un solo lugar.

El archivo CSV contiene las siguientes columnas:

• UUID del cliente

• Nombre

• Apellido

• Correo electrónico

• Teléfono #1

• Teléfono #2

• Nombre de empresa

• Notas

• ID de sitios asignados

• Número de sitios asignados

• Estado

Exportar lista de clientes

Para exportar su lista de clientes:

1. Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.

2. En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y equipo, y luego, en Gestión de clientes.

3. Haga clic en el icono de tres puntos horizontales () que está junto al botón Crear cliente.

4. Seleccione Exportar a CSV. Recibirá un mensaje de que se exportó correctamente, y el archivo CSV se enviará al correo electrónico de su cuenta en formato .zip. Puede tardar unos instantes en aparecer en su bandeja de entrada.

Más información

Para obtener más información sobre la Administración y los Permisos de los clientes y cómo pueden beneficiar a su empresa, consulte el siguiente video.