Você pode conectar seu Store ao QuickBooks (Online e Desktop) para sincronizar os dados e automatizar suas tarefas contábeis de rotina, como criar novos registros de clientes ou recibos de vendas.
O QuickBooks é particularmente útil para empreendedores de eCommerce porque lá você pode:
- registrar suas vendas em vários canais (sua própria loja, Amazon, eBay, etc.)
- sincronizar suas finanças de vários sistemas de pagamento (Paypal, Square, etc.)
- acompanhar o seu inventário
- manter o controle de suas contas
- capturar qualquer despesa tirando uma foto do recibo
Conectar o Store ao Quickbooks com o Zapier
Você pode conectar seu Store com o Quickbooks Online sem nenhuma habilidade de codificação. Com o serviço Zapier, você pode simplesmente selecionar um acionador (quando algo deve acontecer) e uma ação (o que deve acontecer). Como resultado, você terá uma tarefa automatizada, um zap, por exemplo, criando registros de clientes, faturas ou recibos de vendas no Quickbooks a partir dos novos pedidos no seu Store.
Os seguintes acionadores e ações estão disponíveis no Zapier:
- Novo pedido (Store) → Recibo de vendas (QuickBooks)
- Novo cliente (Store) → Recibo de vendas (QuickBooks)
- Novo pedido (Store) → Fatura de vendas (QuickBooks)
- Novo pedido (Store) → Criar fatura (QuickBooks)
- Novo cliente (QuickBooks) → Criar cliente (Store)
- Novo recibo de venda (QuickBooks) → Criar pedido (Store)
- Nova fatura (QuickBooks) → Criar pedido (Store)
- e muito mais
Aqui está um exemplo de instruções sobre como você pode criar clientes e recibos de vendas no Quickbooks a partir das novas vendas no seu Store:
- Cadastre-se para uma conta com o Zapier ou faça login na sua conta Zapier existente.
- Na sua conta Zapier, clique em Make a Zap (Fazer um Zap).
- Na etapa When this happens (Quando isso acontece...), na seção Choose App & Event (Escolher aplicativo e evento), digite e selecione Ecwid na lista.
- Na seção Choose Event Trigger (Escolher acionador de evento), selecione New Paid Order (Novo pedido pago).
- Clique em Prosseguir.
- Na etapa Choose Account (Escolher conta), clique Sign In to Ecwid (Entrar com Ecwid) e faça login.
- Clique em Prosseguir.
- Clique em Test Trigger (Testar acionador) para verificar se a loja correta se conectou e se o acionador correto está configurado.
Para ser aprovado com sucesso no teste, você precisa ter um pedido com os status selecionados no seu Store (é status pagamento Pago em nosso exemplo). - Clique em Prosseguir.
- Na etapa Do this... (Faça isso), na seção Choose App & Event (Escolher aplicativo e evento), digite e selecione Quickbooks Online na lista.
- Em Choose Action Event (Escolher evento de ação), selecione Create Customer (Criar cliente).
- Clique em Sign in to Quickbook Online (Entrar no Quickbook Online) e conceda permissão ao Zapier para acessar sua conta do Quickbooks. Na janela pop-up exibida, clique em Connect to link Zapier (Conectar para vincular o Zapier) à sua conta do Quickbooks.
- Na seção Customize Customer (Personalizar cliente), selecione quais dados devem ser enviados para o QuickBooks.
- Clique em Prosseguir.
- Clique em Test and Continue (Testar e continuar).
- Clique no sinal de + para adicionar uma etapa extra.
- Na seção Choose App (Escolher aplicativo), faça a pesquisa por Quickbooks Online e escolha este aplicativo.
- Em Choose Action Event (Escolher evento de ação), selecione Create Sales Receipts (Criar recibos de venda).
- Clique em Prosseguir.
- Selecione sua conta QuickBooks Online.
- Clique em Prosseguir.
- Na seção Customize Sales Receipt (Personalizar recibo de vendas), selecione os dados do pedido que deseja incluir nos recibos de vendas no Quickbooks.
- Clique em Prosseguir.
- Clique em Test and Review (Testar e revisar) para verificar se todos os valores necessários foram exportados para Quickbooks.
- Nomeie seu zap e clique em Done Editing (Edição Concluída).
- Clique em Turn on zap (Ativar Zap).
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