Nota
Para saber como configurar reservas para seu site, consulte Configurar reservas.
Este artigo aborda as várias ações que os funcionários e os participantes podem realizar depois que as reservas forem configuradas e sua empresa estiver aceitando compromissos.
As seções a seguir explicam as ações que os participantes e membros da equipe podem realizar em compromissos.
Para visualizar seus próprios agendamentos passados ou futuros, o membro da equipe precisa da permissão de usuário do Bookings. Para visualizar os agendamentos de todos os funcionários, o usuário precisa da permissão de administrador de Reservas.
Para ver os compromissos agendados:
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Na seção Reservas do Painel do Site, clique em Agendamentos agendados.
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Opcionalmente, clique em Filtrar para filtrar por Período, Status, Tipo de agendamento ou Membro da equipe (somente usuários com permissão de administrador de Reservas podem filtrar por membro da equipe) para localizar o(s) agendamento(s) desejado(s).
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Observe que a tabela de Consultas Agendadas inclui tanto consultas confirmadas quanto canceladas, e atribui um status relevante.
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Os membros da equipe com a permissão de administrador do Bookings podem editar, duplicar ou excluir um tipo de compromisso.
Para editar, duplicar ou excluir um tipo de compromisso:
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Na seção Reservas do Painel do Site, selecione Tipos de agendamento.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do tipo de compromisso desejado. Selecione Editar, Duplicar ou Excluir.
Participante
Para participar de um compromisso virtual como participante, o participante precisa clicar no link fornecido no e-mail de confirmação.
Membro da equipe
Para participar de um compromisso virtual como membro da equipe:
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Na seção Reservas do Painel do Site, clique em Agendamentos agendados.
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Localize sua reunião na tabela Agendamento de compromissos e clique em Link abaixo da coluna de localização.
Se configurado, os funcionários têm a opção de aceitar ou recusar um pedido de agendamento. Para saber como ativar esse recurso, consulte Exigir confirmação de reservas.
Note que o pagamento de consultas pagas é cobrado no momento da reserva e não quando a consulta é aceita. Caso recuse um agendamento pago, você também precisará emitir um reembolso.
Para aceitar ou recusar uma consulta:
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Na seção Reservas do Painel de Controle do Site, clique em Consultas Agendadas.
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Localize o agendamento desejado e clique para abri-lo.
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Em Gerenciar este compromisso, clique em Recusar ou Aceitar.
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Se você clicou em Recusar, opcionalmente insira um motivo no campo de texto e, em seguida, clique em Recusar Agendamento. Se você recusar um agendamento pago, deverá reembolsar a pessoa que fez a reserva. Siga as instruções na seção "Reembolsar uma consulta paga" .
A pessoa que fez a reserva receberá um e-mail confirmando o agendamento ou informando que a solicitação foi recusada e o valor será reembolsado (se aplicável).
Participante
Um participante pode reagendar ou cancelar um compromisso clicando em Reagendar ou Cancelar no e-mail de confirmação do agendamento ou no pop-up de confirmação que recebe no site. Observe que depois que o pop-up de confirmação for fechado, os participantes só poderão cancelar ou reagendar a partir do e-mail de confirmação.
Membro da equipe
Os membros da equipe podem reagendar ou cancelar os compromissos atribuídos a eles.
Para reagendar ou cancelar um compromisso:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Agendamento de compromissos.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do compromisso desejado e selecione Reagendar ou Cancelar compromisso.
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Insira o motivo do reagendamento ou cancelamento no campo de texto.
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Se você estiver remarcando ou cancelando um agendamento pago, precisará reembolsar o cliente. Na janela pop-up abaixo de "Reembolsar o cliente?" Selecione " Reembolso agora" ou "Farei isso mais tarde, se necessário".
Se você selecionou a opção de reembolso agora, precisa concluir o seguinte:
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Selecione a caixa de seleção ao lado da consulta que está sendo reembolsada.
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(Opcional) Ative a opção de notificação por e-mail se desejar que o cliente receba um e-mail confirmando o reembolso.
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(Opcional) Insira um motivo para o reembolso.
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Clique em Reembolso.
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O participante receberá um e-mail informando que sua consulta foi cancelada ou remarcada. E, se for o caso, o participante também receberá um e-mail confirmando que o reembolso foi emitido.
Se você cancelou anteriormente um agendamento pago, precisa reembolsar a pessoa que fez a reserva. Note que você pode solicitar um reembolso antes de cancelar um pedido, porém o reembolso não cancelará automaticamente o agendamento.
Para solicitar um reembolso por uma consulta paga:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Agendamentos Reservados.
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Localize a consulta na tabela e clique para abri-la.
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Em Gerenciar este agendamento, clique em Reembolso.
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Selecione a caixa de seleção ao lado da consulta que está sendo reembolsada.
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(Opcional) Ative a opção de notificação por e-mail se desejar que o cliente receba um e-mail confirmando o reembolso.
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(Opcional) Insira um motivo para o reembolso.
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Clique em Reembolso.
Uma consulta é considerada abandonada quando o solicitante seleciona uma data e insere seu e-mail, mas não confirma a consulta ou não conclui o processo checkout para consultas já pagas.
Para visualizar os agendamentos abandonados, siga as instruções em nosso artigo sobre Carrinhos Abandonados na loja Native .
Para concluir as ações descritas nesta seção, o membro da equipe precisa da permissão de administrador de reservas .
Nota
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Antes de excluir um membro da equipe, você precisa cancelar todos os próximos compromissos.
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Depois que um usuário cliente é atribuído a um perfil de membro da equipe, não é possível desvinculá-lo ou alterar seu endereço de e-mail. Em vez disso, você precisa excluir a conta de cliente do funcionário na plataforma Duda e adicioná-lo novamente ao novo perfil de funcionário.
Para editar ou excluir o perfil de um membro da equipe:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Membros da equipe.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do membro da equipe desejado e selecione Editar ou Excluir.
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Se você estiver excluindo um membro da equipe, primeiro você precisa cancelar todos os próximos compromissos.
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