Nota
Para saber como configurar reservas para seu site, consulte Configurar reservas.
Este artigo aborda as várias ações que os funcionários e os participantes podem realizar depois que as reservas forem configuradas e sua empresa estiver aceitando compromissos.
As seções a seguir explicam as ações que os participantes e membros da equipe podem realizar em compromissos.
Para ver compromissos anteriores ou futuros, o membro da equipe precisa da permissão do administrador de reservas.
Para ver os compromissos agendados:
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Na seção Reservas do Painel do Site, clique em Agendamentos agendados.
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Use as guias Hoje, Futuro e Passado para localizar o (s) compromisso (s) desejado (s). A tabela de compromissos agendados inclui compromissos confirmados e cancelados e atribui um status relevante.
Os membros da equipe com a permissão de administrador do Bookings podem editar, duplicar ou excluir um tipo de compromisso.
Para editar, duplicar ou excluir um tipo de compromisso:
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Na seção Reservas do Painel do Site, selecione Tipos de agendamento.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do tipo de compromisso desejado. Selecione Editar, Duplicar ou Excluir.
Participante
Para participar de um compromisso virtual como participante, o participante precisa clicar no link fornecido no e-mail de confirmação.
Membro da equipe
Para participar de um compromisso virtual como membro da equipe:
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Na seção Reservas do Painel do Site, clique em Agendamentos agendados.
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Localize sua reunião na tabela Agendamento de compromissos e clique em Link abaixo da coluna de localização.
Se configurado, os funcionários têm a opção de aceitar ou recusar um pedido de agendamento. Para saber como ativar esse recurso, consulte Exigir confirmação de reservas.
Note que o pagamento de consultas pagas é cobrado no momento da reserva e não quando a consulta é aceita. Caso recuse um agendamento pago, você também precisará emitir um reembolso.
Para aceitar ou recusar uma consulta:
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Na seção Reservas do Painel de Controle do Site, clique em Consultas Agendadas.
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Localize o agendamento desejado e clique para abri-lo.
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Em Gerenciar este compromisso, clique em Recusar ou Aceitar.
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Se você clicou em Recusar, opcionalmente insira um motivo no campo de texto e, em seguida, clique em Recusar Agendamento. Se você recusar um agendamento pago, deverá reembolsar a pessoa que fez a reserva. Siga as instruções na seção "Reembolsar uma consulta paga" .
A pessoa que fez a reserva receberá um e-mail confirmando o agendamento ou informando que a solicitação foi recusada e o valor será reembolsado (se aplicável).
Participante
Um participante pode reagendar ou cancelar um compromisso clicando em Reagendar ou Cancelar no e-mail de confirmação do agendamento ou no pop-up de confirmação que recebe no site. Observe que depois que o pop-up de confirmação for fechado, os participantes só poderão cancelar ou reagendar a partir do e-mail de confirmação.
Membro da equipe
Os membros da equipe podem reagendar ou cancelar os compromissos atribuídos a eles.
Para reagendar ou cancelar um compromisso:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Agendamento de compromissos.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do compromisso desejado e selecione Reagendar ou Cancelar compromisso.
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Insira o motivo do reagendamento ou cancelamento no campo de texto.
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Se você estiver remarcando ou cancelando um agendamento pago, precisará reembolsar o cliente. Na janela pop-up abaixo de "Reembolsar o cliente?" Selecione " Reembolso agora" ou "Farei isso mais tarde, se necessário".
Se você selecionou a opção de reembolso agora, precisa concluir o seguinte:
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Selecione a caixa de seleção ao lado da consulta que está sendo reembolsada.
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(Opcional) Ative a opção de notificação por e-mail se desejar que o cliente receba um e-mail confirmando o reembolso.
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(Opcional) Insira um motivo para o reembolso.
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Clique em Reembolso.
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O participante receberá um e-mail informando que sua consulta foi cancelada ou remarcada. E, se for o caso, o participante também receberá um e-mail confirmando que o reembolso foi emitido.
Se você cancelou anteriormente um agendamento pago, precisa reembolsar a pessoa que fez a reserva. Note que você pode solicitar um reembolso antes de cancelar um pedido, porém o reembolso não cancelará automaticamente o agendamento.
Para solicitar um reembolso por uma consulta paga:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Agendamentos Reservados.
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Localize a consulta na tabela e clique para abri-la.
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Em Gerenciar este agendamento, clique em Reembolso.
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Selecione a caixa de seleção ao lado da consulta que está sendo reembolsada.
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(Opcional) Ative a opção de notificação por e-mail se desejar que o cliente receba um e-mail confirmando o reembolso.
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(Opcional) Insira um motivo para o reembolso.
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Clique em Reembolso.
Uma consulta é considerada abandonada quando o solicitante seleciona uma data e insere seu e-mail, mas não confirma a consulta ou não conclui o processo checkout para consultas já pagas.
Para visualizar os agendamentos abandonados, siga as instruções em nosso artigo sobre Carrinhos Abandonados na loja Native .
Para concluir as ações descritas nesta seção, o membro da equipe precisa da permissão do administrador de reservas.
Nota
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Antes de excluir um membro da equipe, você precisa cancelar todos os próximos compromissos.
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Depois que um usuário cliente é atribuído a um perfil de membro da equipe, você não pode desvinculá-lo. Em vez disso, você precisa excluir a conta de cliente do membro da equipe na plataforma Duda.
Para editar ou excluir o perfil de um membro da equipe:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Membros da equipe.
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Clique no ícone de três pontos horizontais ao lado do membro da equipe desejado e selecione Editar ou Excluir.
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Se você estiver excluindo um membro da equipe, primeiro você precisa cancelar todos os próximos compromissos.
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