Nota
Para saber mais sobre o recurso de reservas e os casos de uso, consulte o artigo Visão geral das reservas.
As reservas podem ser configuradas em quatro etapas fáceis por uma agência ou proprietário de uma empresa. Este artigo mostra cada etapa para começar a aceitar reservas em seu site.
Para configurar reservas, você precisa concluir o seguinte:
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Instale o Bookings e adicione o widget Bookings ao seu site.
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Adicione o(s) membro(s) da equipe que realizam os agendamentos e defina a disponibilidade deles. Você pode fazer isso adicionando o(s) membro(s) da equipe você mesmo ou adicionando o membro da equipe como cliente na plataforma Duda e convidando-o(s) a completar seu próprio perfil.
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Crie os diversos agendamentos que a empresa oferece. Adicione membros da equipe ao tipo de agendamento e configure definições como a duração do agendamento, o local, o custo (se aplicável) e muito mais.
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Configure e crie o widget Bookings de acordo com o estilo de seu site.
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Faça o upgrade para um plano com Reservas e, em seguida, você poderá começar a aceitar reservas em seu site.
Continue nas seções a seguir para saber como concluir cada etapa.
Assista ao vídeo abaixo para uma visão geral rápida do processo de instalação e configuração do Bookings.
O senhor, ou um usuário cliente na plataforma com a permissão de administrador de reservas, pode instalar as reservas a partir do item Reservas no painel lateral ou no widget de reservas. Se optar por instalar o Bookings a partir do painel lateral, o senhor poderá adicionar o widget em uma etapa posterior. Observe que alguns modelos já têm o widget Bookings adicionado com o Bookings instalado.
Nota
Você não pode aceitar reservas em seu site até fazer o upgrade para um plano com Reservas. Se o seu site estiver publicado e um visitante do site tentar marcar um compromisso usando o widget, ele receberá uma mensagem informando que a solução de reservas não está ativa.
Para instalar o Bookings a partir do widget Bookings:
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Pesquise reservas. Arraste-o e solte-o no local desejado na tela.
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Clique no widget Bookings para abrir o menu flutuante. Clique em Content (Conteúdo) para abrir o menu de conteúdo do widget.
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Clique em Adicionar reservas.
Os funcionários são os profissionais que agendam os atendimentos, como a esteticista que oferece um tratamento de spa, o advogado que oferece consultas virtuais ou o encanador que oferece agendamentos para reparos. Nesta etapa, você adicionará os membros da equipe como usuários clientes na plataforma Duda e, se aplicável, configurará seus horários. Por padrão, um membro da equipe é criado e atribuído ao usuário que instalou o Bookings.
Você pode configurar o perfil do membro da equipe você mesmo ou convidá-lo para que ele complete o próprio perfil. Se você deseja que o membro da equipe complete o próprio perfil, precisa adicioná-lo como usuário cliente à sua conta e ao site, com a permissão de usuário de Reservas.
Nota
É possível adicionar um membro da equipe ao plano Standard. Se você precisar de vários funcionários, precisará fazer um upgrade para um plano superior. Consulte nossos planos de reservas para determinar qual plano é o mais adequado para você.
Para adicionar um membro da equipe e definir sua disponibilidade:
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Na seção Reservas, clique na seção Membros da equipe.
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Clique em + Adicionar membro da equipe.
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( Opcional) Se você quiser que o membro da equipedefina sua própria disponibilidade e detalhes, você precisa adicioná-lo à plataforma Duda como usuário cliente com permissão de administrador do Bookings e, em seguida, conectá-lo ao perfil do membro da equipe no Bookings.
Para conectar um usuário cliente a um membro da equipe:
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Expanda o menu suspenso Escolher um cliente e clique em + Adicionar novo cliente.
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Insira o nome, o e-mail e o nível de permissão do membro da equipe e clique em Adicionar como membro da equipe. É importante ressaltar que usuários que já fazem parte Team na plataforma Duda não podem ser adicionados como clientes com o mesmo endereço de e-mail.
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O novo membro da equipe receberá um e-mail com um link para confirmar e configurar seu perfil.
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Na seção Disponibilidade, defina a disponibilidade padrão do funcionário. A seguir estão as opções de disponibilidade:
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Defina uma programação padrão. Ative e desative os dias em que o funcionário está disponível. Para os dias em que estão disponíveis, insira os horários em que estão disponíveis. Clique no ícone Mais para adicionar outro intervalo de tempo a um dia. Use o ícone Copiar para copiar a disponibilidade para outros dias.
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Substituições de data. (Opcional) Defina uma substituição de cronograma para ocasiões em que a disponibilidade do funcionário seja diferente da programação padrão. Por exemplo, se seu funcionário tiver um conflito de agendamento único, como um casamento ou férias, insira-o aqui. Isso permite que você acomode a mudança no cronograma sem precisar alterar sua disponibilidade regular. Observe que as substituições de data são arquivadas após o término da data.
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Fuso horário. Use o menu suspenso para selecionar o fuso horário em que o funcionário trabalha.
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(Opcional) Na seção Conectar calendários, os membros da equipe adicionados à plataforma Duda como usuários clientes com permissão de administrador do Bookings podem se conectar ao calendário externo (Google, Outlook ou Apple) para adicionar convites ao calendário, ajudar a verificar conflitos e evitar reservas duplas. Clique em + Adicionar e siga as instruções para conectar seu calendário preferido. Observe que isso só pode ser concluído pelo membro da equipe, pois requer conexão com seu calendário pessoal.
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(Opcional) Na seção Aplicativos de conferência, você pode adicionar o vídeo do Google Meet, Zoom ou MST Teams como o aplicativo de videoconferência padrão para compromissos virtuais. Por padrão, o Cal Video é usado, mas pode ser removido clicando no ícone de três pontos horizontais e selecionando Remover aplicativo.
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Observe que, se algum dos tipos de compromisso usar o Google Meet, o membro da equipe que organizou o compromisso deverá primeiro conectar seu próprio calendário do Google.
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Se você estiver preenchendo os detalhes do funcionário em nome do funcionário, insira o nome e o e-mail na seção de detalhes do funcionário.
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Clique em Salvar.
Observe que, assim que o membro da equipe é salvo, sua disponibilidade é exibida no widget Bookings (Reservas ) sem a necessidade de republicar o site.
Os tipos de agendamento são os vários compromissos que você oferece. Nesta etapa, você criará os compromissos, definirá sua duração e localização e definirá todas as configurações avançadas aplicáveis à sua empresa.
Nota
Observe que, para aceitar pagamentos de reservas, você precisa ter um plano de reservas Avançado ou Elite. Consulte nossa tabela de preços de reservas para obter mais informações.
Para criar um novo compromisso:
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No menu lateral Reservas, selecione Tipos de agendamento.
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Clique em + Novo agendamento. Preencha os seguintes campos:
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Título. Esta informação é exibida aos usuários no widget de Reservas.
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Duração. Defina a duração em minutos.
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Atribua esta tarefa a todos os funcionários, atuais e novos. Por padrão, essa opção está ativada. Se precisar atribuir membros específicos da equipe a um tipo de agendamento, desative a opção e selecione os membros da equipe desejados no menu suspenso.
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Clique em Criar.
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Defina as seguintes opções na seção Configurações do tipo de compromisso:
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Descrição. Esse campo é opcional e é exibido aos usuários ao visualizar seu tipo de compromisso.
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Duração. Opcionalmente, ative a opção "Permitir que o usuário selecione a duração" e use o menu suspenso "Durações disponíveis" para selecionar as opções de duração que os usuários podem escolher. Em seguida, use o menu suspenso "Duração padrão" para definir a seleção padrão.
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Localização. Como e onde a consulta acontece. As opções incluem opções virtuais, presenciais, por telefone e personalizadas para o local da reunião.
Se você selecionar Pessoal (Endereço do organizador) ou Número de telefone do organizador, precisará inserir o endereço/número de telefone e selecionar se o endereço ou número de telefone será exibido ou não na página de agendamento e visível para o usuário antes que ele agende o compromisso.
Se o Google Meet for selecionado para compromissos virtuais, o membro da equipe que está fornecendo o compromisso precisa primeiro conectar seu calendário do Google.
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Lembretes automáticos. Opcionalmente, utilize as caixas de seleção para escolher quando deseja que o usuário que fez a reserva receba um lembrete por e-mail ou SMS sobre o seu próximo agendamento.
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(Opcional) Se você precisar configurar opções adicionais de configuração, clique em Mostrar opções avançadas. Consulte a seção Configurações avançadas para saber como configurar várias das configurações avançadas mais populares.
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Na guia Limites, você pode definir o tempo de intervalo entre os compromissos, aviso mínimo antes de agendar um compromisso, limitar a frequência e a duração da reserva e muito mais.
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Na aba Atribuição , você pode definir o tipo de agendamento (rodízio ou coletivo) e como distribuir os compromissos entre vários membros da equipe.
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Na guia Avançado, você pode personalizar as perguntas feitas na página de reserva, solicitar confirmação antes de aceitar compromissos e muito mais.
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(Opcional) Se você for cobrar pela consulta, ative a opção " Cobrar por esta consulta" e insira um preço no campo. Se você já tiver ativado a loja nativa, as configurações da loja serão herdadas pelo Bookings.
Se você ainda não habilitou a loja nativa, precisa concluir o seguinte:
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Ative o método de pagamento desejado. Você pode conectar gateways de pagamento compatíveis para receber pagamentos online ou pode usar o pagamento manual para aceitar pagamentos presenciais no momento do agendamento. Para saber mais sobre como configurar cada opção, consulte Pagamento na loja nativa.
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Ao ativar os gateways de pagamento, observe que o Stripe aceita cartões de crédito e carteiras digitais, enquanto o Mollie aceita cartões de crédito, Apple Pay, débito automático, cartões-presente e PayPal.
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Atualmente, os descontos não podem ser específicos para reservas ou produtos na loja nativa. Se você criar um desconto, os clientes poderão usá-lo tanto em reservas quanto em produtos.
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Configurar e definir impostos. Para saber mais, consulte Impostos na loja Native.
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Os grupos de impostos aplicam-se apenas aos produtos vendidos na loja e não às reservas.
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Se você utiliza impostos automatizados, não é possível adicionar um código tributário à categoria do serviço. Em vez disso, é utilizada a taxa de imposto padrão.
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(Opcional) Personalize o fluxo checkout . Para saber mais, consulte a páginacheckout na loja Native.
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Clique em Salvar.
Observe que o evento é exibido no widget de Reservas assim que você clica em Salvar, sem a necessidade de republicar o site. No entanto, se você não tiver o widget de Reservas instalado e conectado, será necessário republicar seu site após adicionar e conectar o widget de Reservas .
Nota
Se você tiver vários tipos de compromisso semelhantes, poderá economizar tempo duplicando o tipo de compromisso que acabou de criar. Para duplicar, clique no ícone de três pontos e selecione Duplicar. Isso ajuda a economizar tempo quando você precisa criar vários tipos de compromissos semelhantes.
Nas seções a seguir, você aprenderá como definir várias configurações avançadas de agendamento:
Você pode definir o tempo de espera antes e depois dos compromissos para permitir que o membro da equipe tenha tempo entre os compromissos.
Para definir o tempo do buffer:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Tipos de agendamento.
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas e clique na guia Limites.
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Use os menus suspensos Antes do evento e Depois do evento para definir o tempo do buffer.
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Clique em Salvar.
Você pode exigir que as solicitações de reserva sejam aceitas manualmente pelo funcionário que fez a consulta. Você pode solicitar a confirmação de cada consulta ou pode configurá-la para que as consultas só exijam confirmação se forem agendadas com menos de um certo tempo de antecedência.
Para exigir a confirmação da reserva:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Tipos de agendamento.
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas e, em seguida, clique na guia Avançado.
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Ative a opção na seção Requer confirmação.
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Selecione Sempre para sempre solicitar confirmação antes da reserva. Ou se você só precisar de confirmação quando um compromisso for agendado no último minuto, selecione Quando reservado com menos de... e use o menu suspenso para definir em minutos ou horas o aviso mínimo necessário antes que a confirmação necessária seja ativada.
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Use as caixas de seleção para selecionar se as reservas não confirmadas bloqueiam os espaços do calendário ou se você deseja exigir apenas a confirmação do agendamento para provedores de e-mail gratuitos, como o Gmail ou o Outlook.
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Clique em Salvar.
Ao agendar ou solicitar uma consulta, os participantes são solicitados a responder a várias perguntas. O Bookings oferece perguntas padrão que podem ser ativadas ou desativadas conforme necessário. No entanto, talvez seja necessário adicionar perguntas personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Por exemplo, um spa precisa perguntar o tamanho do roupão e do chinelo do participante para que ele possa preparar os tamanhos apropriados.
Para adicionar uma pergunta personalizada:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Tipos de agendamento.
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas e, em seguida, clique na guia Avançado.
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Role para baixo até a seção de perguntas sobre reservas. Você pode ativar, desativar ou editar perguntas padrão conforme necessário.
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Na parte inferior da lista de perguntas, clique em Adicionar uma pergunta.
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Use o menu suspenso para selecionar um tipo de entrada. As opções incluem nome, e-mail, texto curto, texto longo etc.
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Insira um identificador.
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Insira um rótulo para sua pergunta no campo Rótulo. A etiqueta inserida pelo senhor é exibida no widget Bookings e fica visível para os usuários. Por exemplo, um spa que precisa do tamanho do seu roupão pode inserir “Que tamanho de roupão?” como o rótulo.
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Dependendo do tipo de entrada selecionado na etapa 7, há vários campos a serem preenchidos.
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Na seção Obrigatório, selecione Sim ou Não.
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Clique em Adicionar e depois em Salvar.
Para evitar reservas de última hora para as quais seu funcionário não esteja preparado, você pode definir um tempo mínimo antes da reserva. Por exemplo, se você definir o tempo mínimo antes da reserva para 2 horas, um participante não poderá reservar uma massagem às 15h depois das 12h59 do mesmo dia.
Para definir um tempo mínimo antes das reservas:
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Expanda a seção Reservas do Painel do Site e selecione Tipos de agendamento.
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas e clique na guia Limites.
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No campo Aviso mínimo, insira um número. Em seguida, use o menu suspenso para selecionar Minutos, Horas ou Dias.
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Clique em Salvar.
Se você tiver vários funcionários, poderá definir o tipo de agendamento de consultas como "Rodízio" ou "Coletivo".
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O sistema de rodízio permite que as nomeações sejam distribuídas entre os membros da equipe, dependendo da disponibilidade de cada funcionário.
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O Collective permite que vários membros da equipe (prestadores de serviços) compartilhem um mesmo horário de reserva. Isso é útil para reuniões ou sessões que exigem vários membros da equipe. Por exemplo, uma demonstração de vendas em que tanto o executivo de contas quanto o especialista técnico participam juntos. É importante observar que o horário de agendamento só aparecerá como disponível quando todos os membros da equipe (prestadores de serviço) estiverem disponíveis.
Para definir o tipo de agendamento de consultas:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Tipos de Agendamento.
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas e, em seguida, clique na guia Tarefa .
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No menu suspenso Tipo de agendamento , selecione Round Robin ou Coletivo.
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Se você selecionou Round Robin, configure o seguinte:
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Na seção Distribuição , use os botões de opção para selecionar Maximizar disponibilidade ou Balanceamento de carga.
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(Opcional) Ative a opção Incluir reservas não comparecidas nos cálculos de rodízio .
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(Opcional) Na seção Organizadores do Round-Robin, ative a opção "Habilitar Pesos" ou "Adicionar todos os membros da equipe, incluindo membros futuros". Ou você pode adicionar o anfitrião usando o menu suspenso "Adicionar um membro" .
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Clique em Salvar.
Você pode definir um anfitrião fixo que sempre comparecerá a um determinado tipo de compromisso. Por exemplo, o proprietário de uma empresa de climatização pode querer que seu principal especialista em reparos esteja sempre presente nas consultas de reparo.
Para definir um host fixo:
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Expanda a seção Reservas do Painel de Controle do Site e selecione Tipos de Agendamento.
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas e, em seguida, clique na guia Tarefa .
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Na seção Hosts fixos , ative a opção Adicionar todos os membros da equipe, incluindo membros futuros . Ou selecione o host no menu suspenso.
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Clique em Salvar.
Oferecer lugares com hora marcada permite que vários participantes reservem o mesmo horário. Em vez de uma única reserva ocupar todo o horário da consulta, cada reserva utiliza um "lugar" disponível na consulta. Por exemplo, se você oferecer 20 vagas para um workshop às 15h, até 20 participantes poderão reservar esse mesmo horário antes que as vagas se esgotem.
Oferecer lugares marcados é útil quando você precisa realizar sessões com várias pessoas ao mesmo tempo, como:
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Aulas de fitness, workshops ou sessões de treinamento
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Webinários, seminários ou consultas em grupo.
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Eventos ou visitas guiadas de portas abertas
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Aulas em pequenos grupos ou sessões de coaching
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Qualquer consulta em que a capacidade seja limitada, mas mais de um convidado possa participar.
Observe que este recurso não está disponível para agendamentos pagos.
Para disponibilizar lugares para uma consulta:
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Clique em Tipos de Agendamento e, em seguida, clique para abrir o agendamento desejado.
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Clique em Mostrar opções avançadas.
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Ative a opção ao lado de Oferecer lugares.
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Insira o número de lugares (máximo de 1000 lugares) e, opcionalmente, selecione as caixas de seleção para indicar se deseja que as informações dos participantes sejam compartilhadas entre os convidados e se o número de lugares disponíveis deve ser exibido no widget de Reservas. Note que, em relação às informações dos participantes, as únicas informações compartilhadas são o nome e o endereço de e-mail.
Observe que, quando uma reserva é configurada para oferecer lugares, a opção de selecionar um membro da equipe no widget de Reservas fica oculta.
O widget de reservas é onde o participante agendará sua consulta. Em termos de design, o widget de Reservas herda os estilos do tema por padrão. No entanto, você pode mudar para um tema básico em preto e branco.
Para configurar o widget Bookings:
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Clique no widget Bookings para abrir o menu de contexto.
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Na guia Conteúdo , configure o seguinte:
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Na seção Tipos de Agendamento , use as caixas de seleção para escolher quais tipos de agendamento serão exibidos no widget. Se você oferece vários tipos de agendamento, arraste e solte-os na ordem em que deseja que sejam exibidos no widget.
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(Opcional) Ative a opção de ativar/desativar o título da seleção de compromisso e insira o texto no campo.
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(Opcional) Selecione a caixa de seleção "Ocultar a etiqueta 'gratuito' dos visitantes" para deixar o campo de preço da consulta em branco no widget para esse tipo de consulta específico.
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Na seção "Membros da Equipe" , ative a opção "Permitir que os clientes escolham o membro da equipe" se desejar que os visitantes do site possam escolher o membro da equipe desejado antes de agendar um horário. Note que os visitantes do site não são obrigados a selecionar um membro da equipe e podem, em vez disso, optar por visualizar todos os horários disponíveis com todos os membros da equipe para aquele tipo de agendamento.
Se desejar, habilite o título de seleção do membro da equipe e insira o texto no campo.
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Na guia Design , configure o seguinte:
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Expanda a seção Estilo do painel de design e selecione Tema do Site ou Basic.
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Expanda a seção Tamanho do painel de design para ajustar a altura e a largura do widget.
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Você não pode aceitar reservas em seu site até fazer o upgrade para um plano com reservas. Confira nossa página de preços para saber qual plano é mais adequado para você.
Reservas simuladas
Antes de adquirir um plano com Bookings, o senhor ainda pode instalar o Bookings, criar o membro da equipe e os tipos de compromisso e modificar o design do widget do Bookings. No entanto, se seu site for publicado e um visitante tentar marcar um horário, ele receberá uma mensagem informando que sua solução de reservas não está ativa.
Nota
Ao testar o Bookings, seu pagamento estará em modo de teste, mas um agendamento real ainda será feito. Você precisa excluir este agendamento após o teste.