Gestión de Clientes le permite crear clientes, otorgar a los clientes acceso a los sitios, gestionar las licencias de los clientes y exportar una lista de sus clientes a CSV. Puede acceder a los clientes desde la pestaña Descripción general del sitio en el Panel de control del sitio. Para obtener más información, consulte Panel del sitio.
Para acceder a la administración de clientes:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
Nota
Cada cliente y miembro del equipo dentro de la misma cuenta de Duda debe usar una dirección de correo electrónico única. Tenga en cuenta que no se puede usar una dirección de correo electrónico para una cuenta de cliente y de equipo.
Puede realizar varias acciones para gestionar un cliente; Puede crear nuevos clientes o editar, eliminar o suspender los clientes existentes.
No hay límite en el número de clientes que puede crear.
Para crear un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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Haga clic en +Crear cliente.
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Escriba un nombre, apellido y dirección de email para el cliente. Alternativamente, puede escribir una compañía, dirección, número de teléfono y notas. Su cliente empleará la dirección de email ingresada aquí para iniciar sesión en sus sitios. Si el cliente necesita cambiar su dirección de email, puede hacer clic en Cambiar email en el campo de email de la página de inicio de sesión.
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Haga clic en Almacenar y cerrar para volver a la lista de clientes. Para continuar y asignar un sitio y licencias, haga clic en Asignar sitio.
Para editar un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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Haga clic en el nombre del cliente en la lista. Tiene las siguientes opciones:
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Información personal. Edita los datos del cliente y agrega notas.
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Sitios y licencias. Edite los sitios y las licencias de cada sitio.
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Acceso. Dar acceso a los clientes a la plataforma.
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No se puede restaurar un cliente que se eliminó. Para evitar que tu cliente acceda a la plataforma, pero mantener su información, te recomendamos suspender al cliente. Para obtener más información, consulte Suspender cliente.
Para eliminar un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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Haga clic en el cliente de la lista, haga clic en el menú de tres puntos (
) sobre el nombre del cliente y seleccione Eliminar cliente.
Suspender un cliente evita que el cliente acceda a la plataforma, pero no elimina al cliente del sistema.
Para suspender un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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En la lista de clientes, haga clic en el cliente que desea suspender.
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En el panel izquierdo, haga clic en Acceso.
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Haga clic en Suspender acceso. Esto suspende temporalmente el acceso del cliente a la plataforma y el cliente no puede iniciar sesión.
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Para reactivar el acceso y permitir que el cliente inicie sesión y acceda a la plataforma, haga clic en Reactivar acceso.
A los clientes se les da acceso a cada sitio por separado. Esto significa que los clientes pueden tener diferentes permisos asignados para cada sitio.
Para asignar un sitio y gestionar licencias de cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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Seleccione la pestaña Sitios y licencias a la izquierda, luego escriba un nombre de sitio, alias, URL o dominio para el sitio, y seleccione el sitio de la lista. Como alternativa, haga clic en Crear nuevo sitio si no comenzó a crear un sitio para el cliente. Si decide crear un nuevo sitio, deberá acceder a la lista de clientes para asignar licencias. El sitio aparece en Sitio asignado.
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Haga clic en Almacenar.
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Si necesita asignar otro sitio, haga clic en Asignar otro sitio. Repita según sea necesario.
A continuación, debe enviar a su cliente una invitación con un enlace para acceder y revisar su sitio. Para obtener más información, consulte Enviar invitación de cliente para el sitio.
A continuación se muestra una lista de nombres de licencias, lo que permiten hacer al usuario y si dependen de otras licencias.
Algunos niveles de licencias tienen requisitos previos. Por ejemplo, para que un usuario tenga acceso al SEO del sitio, también debe tener acceso al nivel de licencia Editar sitio. Al seleccionar una licencia, sus requisitos previos se seleccionan automáticamente. Por el contrario, se eliminan las licencias dependientes si se quita una licencia de requisito previo.
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Nombre de la licencia |
Descripción |
Licencia de requisito previo |
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Asistente de IA |
Permita que los clientes usen el asistente de IA para generar contenido. |
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Añadir Flex |
Habilitar para añadir nuevas plantillas y secciones Flex. |
Edición de contenido completo, Edición de contenido, Blog |
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Blog |
Acceda al blog, agregue, edite y administre publicaciones. |
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Conectar dominio |
Establezca o edite el nombre de dominio de esta página web. |
Republish |
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Edición de contenido |
Edite el contenido de widgets existentes (edición limitada). |
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Biblioteca de contenido |
Administre la biblioteca de contenido del sitio, incluidas las imágenes, la información del negocio, las respuestas de formularios, etc. |
Edición de contenido |
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Sincronización de datos de la biblioteca de contenidos (externa) |
Conecte, desconecte y sincronice los datos de la biblioteca de contenidos con herramientas externas como Google Business Profile y otras. |
Edición de contenido, biblioteca de contenido |
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Modo para desarrolladores |
acceder directamente a HTML / CSS del sitio. |
Edición de contenido |
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eCommerce |
Administre el catálogo, vea los pedidos y controle la configuración de la tienda. |
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Editar Datos conectados |
Edite el contenido conectado desde el popup Datos conectados. |
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Capacidades de edición completa |
Agregue y administre widgets, páginas y elementos emergentes, edite diseños (incluye el tema de la página web) y controle la configuración de la página web. |
Edición de Contenidos, Blog |
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Administrar datos conectados |
Agregue y administre widgets con datos conectados. Cree y administre Páginas dinámicas. |
Capacidades de edición completas, Edición de contenido, Biblioteca de contenido, Edición de datos conectados, Blog |
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Administrar aplicaciones gratuitas |
Añadir, eliminar y usar aplicaciones gratuitas. Usar aplicaciones pagas que hayan añadido otros usuarios. Se requieren permisos de edición. |
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Publicar |
Publicar el sitio por primera vez (nota: esto hará un cobro al propietario de la cuenta), volver a publicar y cancelar la publicación. |
Republish |
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Republish |
Actualizar el sitio con todos los cambios realizados en el editor. |
Publicar |
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Restablecer sitio |
Restablezca y elija una nueva plantilla para un sitio existente. |
Edición de contenido |
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Visión general de SEO |
Posibilidad de ver la descripción general de SEO en el Administrador de SEO. Esta licencia no depende de la licencia Configuración del sitio. |
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Respaldo de Sitio |
Crear, restaurar y eliminar respaldos. |
Edición de contenido |
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Comentarios del sitio |
Agregue, edite y elimine comentarios. |
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Configuración del sitio |
Configure los ajustes de SEO y los redireccionamientos de URL. Esta licencia no depende de la licencia Descripción general de SEO. |
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Personalización del sitio |
Aֳgregue, edite y elimine personalizaciones de sitio web. |
Capacidades completas de edición, edición de contenido, blog |
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Estadísticas |
Acceso a estadísticas del sitio. |
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Estadísticas de correo electrónico |
El cliente recibirá correos electrónicos de estadísticas para el sitio. Se pueden configurar los permisos para enviarlos mensual o semanalmente. |
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Usar aplicaciones |
Para usar todas las aplicaciones que se agregan a un sitio, se requieren permisos de edición. |
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Para otorgarles a sus clientes acceso a la plataforma y los sitios que les asignó:
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En el Dasboard, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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Haga clic en el cliente deseado.
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En el lado izquierdo, haga clic en la pestaña Acceso .
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En Configurar URL, haga clic en Generar.
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En Email de invitación, haga clic en Enviar. El email de invitación incluye la URL de configuración. Para obtener una vista previa y editar el email que se enviará al cliente, haga clic en Vista previa y, a continuación, haga clic en Editar email. La URL es válida durante 30 días.
Nota
Si tienes un plan de marca blanca o superior, puedes personalizar el email. Para obtener más información, consulte Personalizar la invitación del cliente.
Una vez que el cliente reciba la URL, necesitará definir su contraseña para tener acceso al editor. La dirección de correo electrónico no puede cambiarse.
Puedes editar el email que envías a tus clientes desde la pantalla de invitación al cliente disponible en el menú Marca blanca de tu panel de control. La copia predeterminada del email está localizada. Si se cambia, cerciorar de que la copia personalizada coincida con el idioma seleccionado, ya que solo se traduce el contenido no editable. Los emails no se pueden personalizar por cliente.
Para editar la invitación que envía a los clientes por correo electrónico:
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En el panel, haga clic en Marca blanca y seleccione Invitación al cliente.
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Escriba un nombre en el campo De y un asunto en el campo Asunto del email.
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Para editar el email, haga clic en Editar email, edite el texto según sea necesario y haga clic en Almacenar y cerrar.
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Para enviar una prueba del email, haga clic en Enviar prueba, escriba una dirección de email y haga clic en Enviar.
Para anular la asignación de un sitio de un cliente, vaya a su perfil y, a continuación, en la pestaña Sitios y licencias , haga clic en el menú de tres puntos () junto al sitio y seleccione Anular asignación de sitio.
Si este es el único sitio al que el cliente tiene acceso, no verá ningún sitio en su panel de control. En este caso, recomendamos suspender la cuenta. Para obtener más información, consulte Suspender cliente.
Puede exportar una lista de sus clientes a un archivo CSV, hasta los 40 000 más recientes. Esto le permite ver y organizar los detalles de los clientes desde un solo lugar.
El archivo CSV contiene las siguientes columnas:
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UUID del cliente
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Nombre
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Apellido
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Correo electrónico
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Número de teléfono 1
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Número de teléfono 2
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Nombre de empresa
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Notas
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ID de sitios asignados
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Número de sitios asignados
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Estado
Para exportar su lista de clientes:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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Haga clic en el icono de tres puntos horizontales (
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Seleccione Exportar a CSV. Recibirá un mensaje de éxito y el archivo CSV se enviará al email de su cuenta en .zip formato. Es posible que tarde unos minutos en aparecer en tu bandeja de entrada.
Para ver la plataforma tal como la verá el cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al panel de control.
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En la parte superior de la página, haga clic en Clientes y Teamy, a continuación, haga clic en Gestión de Clientes.
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En la lista de clientes, haga clic en el cliente que desea ver.
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En el panel izquierdo, haga clic en Ver como cliente.
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Haga clic en el botón Copiar.
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Pega la URL en otro navegador o en modo de incógnito. Verá el panel de control que verá el cliente cuando inicie sesión.
Nota
Si está trabajando en su tablero de etiqueta blanca usando un dominio personalizado, se le pedirá que abra la URL en un navegador diferente o en modo de incógnito para evitar abrir dos usuarios en el mismo navegador, lo que podría causar problemas.