La administración de clientes le permite crear clientes, darles acceso a los sitios, administrar los permisos de los clientes y exportar una lista de sus clientes a CSV. Puedes acceder a los clientes desde la pestaña Descripción general del sitio en el panel de control del sitio. Para obtener más información, consultePanel de control del sitio.
Sugerencia
Toma el Administración de clientes curso en Duda Academy para aprender a crear clientes, darles acceso a los sitios y administrar los permisos de los clientes.
Para acceder a la administración de clientes:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
Nota
Cada cliente y miembro del equipo dentro del mismo Duda la cuenta debe usar una dirección de correo electrónico única. Ten en cuenta que no se puede usar una dirección de correo electrónico tanto para una cuenta de cliente como para una de equipo.
Puede realizar varias acciones para administrar un cliente; puede crear nuevos clientes o editar, eliminar o suspender los clientes existentes.
No hay límite en cuanto a la cantidad de clientes que puede crear.
Para crear un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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Haga clic+Crear cliente.
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Escriba el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico del cliente. También puede escribir una empresa, una dirección, un número de teléfono y notas. Su cliente usará la dirección de correo electrónico ingresada aquí para iniciar sesión en sus sitios. Si el cliente necesita cambiar su dirección de correo electrónico, puede hacer clic en Cambiar correo electrónico en el campo de correo electrónico de la página de inicio de sesión.
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Haga clicGuardar y cerrarpara volver a la lista de clientes. Para continuar y asignar un sitio y permisos, haga clicAsignar sitio.
Para editar un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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Haga clic en el nombre del cliente en la lista. Dispone de las siguientes opciones:
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Información personal. Edite los detalles del cliente y añada notas.
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Sitios y permisos. Edite los sitios y los permisos de cada sitio.
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Acceso. Proporcione a los clientes acceso a la plataforma.
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No puede restaurar un cliente que se ha eliminado. Para evitar que tu cliente acceda a la plataforma y, al mismo tiempo, conservar su información, te recomendamos suspender al cliente. Para obtener más información, consulteSuspender al cliente.
Ten en cuenta que un cliente no se puede eliminar si tiene un pago activo, vencido o cancelado en la facturación del cliente.
Para eliminar un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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Haga clic en el cliente de la lista, haga clic en los tres puntos (
) en el menú situado encima del nombre del cliente y seleccioneEliminar cliente.
suspensión de un cliente impide que el cliente acceda a la plataforma, pero no lo elimina del sistema. Si necesita eliminar por completo un cliente del sistema
Para suspender a un cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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En la Lista de clientes, haga clic en el cliente que desea suspender.
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En el panel de la izquierda, haga clicAcceder.
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Haga clicSuspender el acceso. Esto suspende temporalmente el acceso del cliente a la plataforma y el cliente no puede iniciar sesión
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Para reactivar el acceso y permitir que el cliente inicie sesión y acceda a la plataforma, haga clic enReactivar el acceso.
Los clientes tienen acceso a cada sitio de forma individual. Esto significa que un cliente puede tener diferentes permisos para cada sitio que se le haya asignado.
Para asignar un sitio y administrar los permisos de los clientes:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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Seleccione el Sitios y permisos la pestaña de la izquierda y, a continuación, escribe el nombre, el alias, la URL o el dominio del sitio y selecciona el sitio de la lista. Como alternativa, haga clicCrear nuevo sitiosi no ha empezado a crear un sitio para el cliente. Si decide crear un sitio nuevo, tendrá que acceder a la lista de clientes para asignar los permisos. El sitio aparece en Sitio asignado.
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Haga clicGuardar.
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Si necesita asignar otro sitio, haga clic Asignar otro sitio. Repite según sea necesario.
A continuación, debes enviar a tu cliente una invitación con un enlace para acceder a su sitio y revisarlo. Para obtener más información, consulte Enviar una invitación de cliente para el sitio.
A continuación se muestra una lista de los nombres de los permisos, lo que permiten al usuario hacer y si dependen de otros permisos.
Algunos permisos dependen de un permiso de nivel superior, lo que significa que no se pueden seleccionar sin seleccionar también el permiso de nivel superior. Por ejemplo, para que un usuario tenga acceso a la edición de contenido, primero debe tener acceso al permiso de editor. Al seleccionar un permiso, los permisos dependientes se seleccionan automáticamente. Por el contrario, los permisos dependientes se eliminan si se quita el permiso superior.
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Nombre del permiso |
Descripción |
Permiso de dependiente |
|---|---|---|
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Asistente de IA |
Permita a los clientes utilizar herramientas de IA. El acceso puede variar en función de otros permisos, como el SEO, la edición del sitio, el restablecimiento, etc. |
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Administrador de reservas |
Puede gestionar todos los aspectos de las reservas, incluidos los miembros del personal, las citas reservadas y los calendarios. |
Usuario de reservas |
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Usuario de reservas |
Puede acceder y administrar su disponibilidad, las citas asignadas y la configuración personal. |
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Secciones flexibles |
Puede agregar nuevas secciones flexibles a los sitios creados con el editor clásico. |
Contenido del editor y del widget |
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Blog |
Puede agregar, editar o administrar publicaciones de blog. La edición del contenido de las publicaciones incluye agregar widgets a las publicaciones. |
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Dominio personalizado |
Puede configurar o editar el dominio personalizado del sitio. |
Reedición del sitio y contenido de widgets |
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Contenido del widget |
Puede editar el contenido de los widgets existentes en un sitio, como los textos del sitio y otros con contenido textual, pero no puede editar su diseño ni eliminarlos. |
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Biblioteca de contenido |
Puede editar y administrar la biblioteca de contenido del sitio, incluida la información empresarial, el texto empresarial, los medios, las colecciones y más. |
Contenido del widget |
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Sincronización de datos de la biblioteca de contenido externa |
Puede conectar, desconectar, insertar y extraer datos de herramientas externas como Google Business Profile y otras para incorporarlos a la biblioteca de contenido del sitio. |
Contenido de widgets y biblioteca de contenido |
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Modo Dev |
Puede acceder y editar el código HTML y CSS del sitio en el lienzo y en el modo de desarrollo. |
Contenido del widget |
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Comercio electrónico |
Puede administrar y editar todos los ajustes de administración de la tienda, incluido el catálogo de productos, los pagos, los pedidos, los impuestos, el envío y más. |
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Conectarse a la edición de datos |
Puede conectar datos a los widgets y elementos del sitio existentes en el editor a través de la opción de menú Conectarse a los datos. |
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Redactor |
Puede agregar y administrar widgets, páginas del sitio y ventanas emergentes. También puede editar el diseño del sitio, incluido el tema del sitio, y administrar la configuración del sitio. Al conceder este permiso, también se otorgan automáticamente permisos de contenido al blog y al widget. |
Contenido del widget y blog* *Ten en cuenta que para los sitios creados después de octubre de 2025, el permiso del blog no dependerá del permiso del editor. |
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Páginas dinámicas y conexión a datos |
Agregue y administre widgets con Connected Data. Cree y administre páginas dinámicas. |
Editor, contenido de widgets, biblioteca de contenido y conéctese a la edición de datos. |
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Gestión de aplicaciones gratuitas |
Puede instalar, desinstalar y usar aplicaciones gratuitas, así como usar aplicaciones de pago agregadas por otros. |
Contenido del widget |
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Publicación del sitio |
Puede publicar el sitio por primera vez (lo que genera un cargo para el propietario de la cuenta), así como volver a publicarlo y anular su publicación. |
Volver a publicar el sitio |
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Volver a publicar el sitio |
Puede volver a publicar un sitio en vivo para hacer cualquier cambio de editor en vivo en línea. |
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Restablecimiento del sitio |
Puede restablecer un sitio y empezar de cero con una plantilla nueva. |
Contenido del widget |
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Configuración de SEO/AEO |
Puede acceder y administrar la configuración de SEO/AEO a nivel de sitio y página, y establecer redireccionamientos de URL. |
Contenido del widget |
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Respaldos del sitio |
Puede crear, previsualizar, restaurar y eliminar versiones de respaldo del sitio. |
Contenido del widget |
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Comentarios del sitio |
Puede acceder, agregar y eliminar comentarios en este sitio. |
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Auditoría del sitio |
Puede ver un resumen del estado de SEO/AEO del sitio y de los errores específicos. Si quieres que tu cliente pueda solucionar los problemas identificados en la auditoría del sitio, concédele también el permiso de configuración SEO/AEO. |
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Personalización del sitio |
Puede establecer y administrar las reglas de personalización del sitio, incluidas las ventanas emergentes, las promociones especiales y más. |
Contenido del editor y del widget |
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Estadísticas del sitio |
Puede acceder y ver las estadísticas de todos los sitios de esta cuenta. |
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Informe de estadísticas |
Puede recibir informes estadísticos mensuales o semanales de este sitio sobre análisis y datos de tráfico del sitio. |
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Aplicaciones del sitio |
Puede usar cualquier aplicación instalada en un sitio, ya sea gratuita o de pago. |
Contenido del widget |
Los proyectos de Vibe muestran una lista más reducida de permisos. La mayoría funcionan de forma similar a los permisos correspondientes de la tabla anterior. Los siguientes permisos son exclusivos de los proyectos de Vibe.
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Nombre del permiso |
Descripción |
|---|---|
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Modificaciones rápidas |
Puedes editar el contenido y el diseño directamente en la página mediante el panel de ediciones rápidas. Para obtener más información, consulta Ediciones rápidas en Vibe. |
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Tema |
Puedes cambiar los colores y las fuentes del tema del proyecto en el panel Tema. Para obtener más información, consulta Tema del proyecto en Vibe. |
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Archivos de código |
Puedes ver y editar los archivos de código del proyecto en la pestaña Código. Para obtener más información, consulta Código del proyecto en Vibe. |
Un cliente que no disponga de ninguno de estos permisos solo puede ver la Descripción general del proyecto.
Para dar acceso a tus clientes a la plataforma y a los sitios que les has asignado:
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En el panel de control, haga clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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Haga clic en el cliente deseado.
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En el lado izquierdo, haz clic en Acceder pestaña.
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En Configurar URL, haz clic enGenerar.
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En Correo electrónico de invitación, haz clic enEnviar. El correo electrónico de invitación incluye la URL de configuración. Para obtener una vista previa y editar el correo electrónico que se enviará al cliente, haga clicVista previay, a continuación, haga clicEditar correo electrónico. La URL es válida durante 30 días.
Nota
Si tienes un plan White Label o superior, puedes personalizar el correo electrónico. Para obtener más información, consulta Personalice la invitación del cliente.
Una vez que el cliente reciba la URL, tendrá que definir su contraseña para acceder al editor. La dirección de correo electrónico no se puede cambiar.
Puedes editar el correo electrónico que envías a tus clientes desde la pantalla de invitación de clientes disponible en el menú Marca Blanca de tu panel de control. La copia predeterminada del correo electrónico está traducida. Si se modifica, asegúrate de que la copia personalizada coincida con el idioma seleccionado, ya que solo se traduce el contenido no editable. Los correos electrónicos no se pueden personalizar por cliente.
Para editar la invitación por correo electrónico enviada a los clientes:
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En el panel de control, haga clic enEtiqueta blanca, y seleccioneInvitación a un cliente.
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Escriba un nombre en el campo De y un asunto en el campo Asunto del correo electrónico.
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Para editar el correo electrónico, haga clicEditar correo electrónico, edite el texto según sea necesario y haga clicGuardar y cerrar.
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Para enviar una prueba del correo electrónico, haga clic enEnviar prueba, escriba una dirección de correo electrónico y haga clicEnviar.
Para anular la asignación de un sitio a un cliente, ve a su perfil y, a continuación, desde Sitios y permisos pestaña, haga clic en los tres puntos () en el menú situado junto al sitio y seleccioneAnular la asignación del sitio.
Si este es el único sitio al que el cliente tiene acceso, no verá ningún sitio en su panel de control. En este caso, recomendamos suspender la cuenta. Para obtener más información, consulteSuspender al cliente.
Puedes exportar a un CSV una lista de tus clientes, hasta los 40 000 más recientes. Esto le permite ver y organizar los detalles de los clientes en un solo lugar
El archivo CSV contiene las siguientes columnas:
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UUID de cliente
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Nombre
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Apellidos
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Correo electrónico
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Número de teléfono 1
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Número de teléfono 2
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Nombre de la empresa
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Notas
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ID de sitio asignados
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Número de sitios asignados
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Estado
Para exportar tu lista de clientes:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder al Panel de control.
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En la parte superior de la página, haz clic en Clientes y equipoy, a continuación, haga clic Administración de clientes.
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Haga clic en el icono de tres puntos horizontales (
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SeleccioneExportar a CSV. Recibirás un mensaje de éxito y el archivo CSV se enviará al correo electrónico de tu cuenta en formato.zip. Es posible que tarde unos instantes en aparecer en tu bandeja
Para ver la plataforma tal como la verá el cliente:
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Inicie sesión en su cuenta para acceder aTablero.
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En la parte superior de la página, haz clic enClientes y equipoy, a continuación, haga clicAdministración de clientes.
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En la Lista de clientes, haga clic en el cliente que desee ver.
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En el panel de la izquierda, haga clicVer como cliente.
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Haz clic en el botón de copiar.
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Pega la URL en otro navegador o en modo incógnito. Verás el panel de control que verá el cliente cuando inicie sesión
Nota
Si estás trabajando en tu panel de control de marca blanca con un dominio personalizado, se te pedirá que abras la URL en un navegador diferente o en modo incógnito para evitar abrir dos usuarios en el mismo navegador, lo que podría causar problemas.