Nota
Para obtener más información sobre la función Reservaciones y los casos de uso, consulte el artículo Descripción general de Reservaciones .
Una agencia o el propietario de un negocio pueden configurar sus reservaciones en cuatro sencillos pasos. Este artículo lo guía a través de cada paso para comenzar a aceptar reservaciones en su sitio.
Para configurar reservaciones debes completar lo siguiente:
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Instala Bookings y agrega el widget Bookings a tu sitio.
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agregar el miembro o miembros del personal que proporcionan las citas y establecen su disponibilidad. Puedes hacerlo agregando tú mismo al miembro o miembros del staff, o agregando al staff como cliente en la plataforma de Duda e invitándole a completar su propio perfil.
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Establece las distintas citas que ofrece la compañía. Agregar al personal al tipo de cita y configurar configuraciones como la duración de la cita, la ubicación, el costo de la cita (si procede) y más.
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Configura y diseña el widget de Bookings para que coincida con el estilo de tu sitio.
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Actualice a un plan con Reservaciones y luego podrá comenzar a aceptar reservaciones en su sitio.
Continúe con las siguientes secciones para aprender cómo completar cada paso.
Mira el video a continuación para una visión rápida del proceso de instalación y configuración de las reservaciones.
Tú, o un usuario cliente de la plataforma con la licencia de administrador de Bookings, puedes instalar Bookings desde el elemento Bookings del panel lateral o desde el widget de Bookings . Si eliges instalar Bookings desde el panel lateral, puedes agregar el widget en un paso posterior. Ten en cuenta que algunas plantillas ya tienen el widget de Bookings añadido con Bookings instalado.
Nota
No puedes aceptar reservaciones en tu sitio hasta que actualices a un plan con Reservaciones. Si tu sitio está publicado y un visitante del sitio intenta reservar una cita con el widget, recibirá un mensaje que indica que tu solución de Bookings no está activa.
Para instalar Bookings desde el widget de Bookings :
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Buscar reservaciones. Arrástrelo y suéltelo en la ubicación deseada en el lienzo.
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Haz clic en el widget Reservaciones para abrir el menú flotante. Haga clic en Contenido para abrir el menú de contenido del widget.
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Haz clic en agregar Bookings.
El personal es el profesional que proporciona las citas, como la esteticista que ofrece un tratamiento de spa, un abogado que ofrece consultas virtuales o un plomero que ofrece citas de reparación. En este paso, agregarás a los miembros del personal como usuarios clientes en la plataforma Duda y, si procede, configurarás sus horarios. Por defecto, se crea un miembro del personal y se asigna al usuario que instaló Bookings.
Puedes configurar tú mismo al miembro del personal, o invitarlo a completar su propio perfil. Si quieres que el empleado complete su propio perfil, tienes que agregarle como usuario cliente a tu cuenta y sitio con la licencia de usuario de Reservaciones.
Nota
Se puede agregar un miembro del personal al plan Estándar. Si necesita varios miembros del personal, debe actualizar a un plan superior. Consulta nuestros planes de Bookings para determinar qué plan funcionará mejor para ti.
Para agregar a un miembro del personal y establecer su disponibilidad:
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En la sección Reservaciones , haga clic en la sección Miembros del personal .
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Haga clic en + agregar Miembro del personal.
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(Opcional) Si desea que el miembro del personal establezca su propia disponibilidad y detalles, debe agregarlo a la plataforma Duda como usuario cliente con licencia de administrador de Bookings, luego conectarlo al perfil del miembro del personal en Bookings.
Para conectar a un usuario cliente con un miembro del personal:
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Expande el menú desplegable Elegir un cliente y haz clic en + agregar nuevo cliente.
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Introduce el nombre del empleado, el email y el nivel de licencia, y luego haz clic en agregar como Miembro del Personal. Es importante señalar que los usuarios que ya están en la plataforma Duda como miembros Team no pueden ser agregados como usuarios de Cliente con la misma dirección de email.
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El nuevo miembro del personal recibirá un email con un enlace para confirmar y configurar su perfil.
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En la sección Disponibilidad , configure la disponibilidad predeterminada del miembro del personal. Las siguientes son las opciones de disponibilidad:
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Establecer un horario predeterminado. Activa o desactiva los días en que el miembro del personal está disponible. Para los días en que están disponibles, ingrese los horarios en que están disponibles. Haga clic en el icono Más para agregar otra franja horaria a un día. Emplee el icono Copiar para copiar la disponibilidad a otros días.
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Anulaciones de fecha. (Opcional) Establezca una anulación de programación para las ocasiones en las que la disponibilidad de un afiliado a su personal difiera de su programación predeterminada. Por ejemplo, si un afiliado a su personal tiene un conflicto de programación puntual, como una boda o vacaciones, introdúzcalo aquí. Esto le permite adaptar al cambio de horario sin necesidad de cambiar su disponibilidad regular. Tenga en cuenta que las anulaciones de fecha se archivan una vez transcurrida la fecha.
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Zona horaria. Emplee el menú desplegable para seleccionar la zona horaria en la que trabaja el miembro del personal.
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(Opcional) En la sección Conectar calendarios , los miembros del personal agregados a la plataforma Duda como usuarios clientes con licencia de administrador de Bookings pueden conectarse a su calendario externo (Google, Outlook o Apple) para agregar invitaciones de calendario, ayudar a verificar conflictos y evitar reservaciones dobles. Haz clic en + agregar y sigue las instrucciones para conectar tu calendario preferido. Tenga en cuenta que esto sólo lo puede completar el miembro del personal, ya que requiere conectarse a su calendario personal.
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(Opcional) En la sección Aplicaciones de conferencia , puede agregar video de Google Meet, Zoom o MST Teams como la aplicación de videoconferencia predeterminada para citas virtuales. De forma predeterminada, se emplea Cal Video, pero se puede eliminar haciendo clic en el ícono de tres puntos horizontales y seleccionando Eliminar aplicación.
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Tenga en cuenta que si alguno de los tipos de cita emplea Google Meet, el miembro del personal que proporciona la cita primero debe conectar su propio calendario de Google.
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Si está completando los detalles del miembro del personal en nombre del miembro del personal, ingrese su nombre y email en la sección Detalles del miembro del personal .
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Haga clic en Almacenar.
Tenga en cuenta que tan pronto como se almacena el miembro del personal, su disponibilidad se muestra en el widget Bookings sin necesidad de volver a publicar el sitio.
Los tipos de citas son las distintas citas que ofrece. En este paso, creará las citas, establecerá su duración, ubicación y configurará cualquier configuración avanzada que sea aplicable a su negocio.
Nota
Tenga en cuenta que para aceptar el pago de las reservaciones, debe tener un plan de reservaciones avanzado o élite. Consulta nuestros precios de Bookings para obtener más información.
Para crear una nueva cita:
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En el menú lateral Reservaciones , seleccione Tipos de cita.
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Haz clic + Nueva cita. Completa los siguientes campos:
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Título. Esto se muestra a los reservadores en el widget de Reservaciones.
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Duración. Duración del set en minutos.
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Asigna esto a todos los miembros actuales y nuevos del personal. Por defecto, este interruptor está activado. Si necesitas asignar a miembros específicos del personal al tipo de cita, desactiva el interruptor y selecciona los empleados deseados en el menú desplegable.
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Haz clic en Crear.
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Configure las siguientes opciones en la sección Configuración del tipo de cita :
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Descripción. Este campo es opcional y se muestra a los usuarios cuando visualizan su tipo de cita.
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Duración. Opcionalmente, activa el reservador de Permitir que seleccione el interruptor de duración y emplea el menú desplegable de Duraciones Disponibles para seleccionar qué opciones de duración pueden elegir los usuarios. Luego, usa el menú desplegable de duración predeterminada para establecer la selección predeterminada.
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Ubicación. Cómo y dónde se realiza la cita. Las opciones incluyen opciones virtuales, en persona, por teléfono y opciones personalizadas para la ubicación de la reunión.
Si selecciona En persona (Dirección del organizador) o Número de teléfono del organizador, debe ingresar la dirección/número de teléfono y seleccionar si la dirección o el número de teléfono se muestran en la página de reservación y son visibles para el usuario antes de reservar su cita.
Si se selecciona Google Meet para citas virtuales, el miembro del personal que proporciona la cita primero debe conectar su calendario de Google.
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Recordatorios automáticos. Opcionalmente, emplea las casillas para seleccionar cuándo quieres que el reservador reciba un recordatorio por email o SMS de su próxima cita.
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(Opcional) Si necesita configurar opciones de configuración adicionales, haga clic en Mostrar opciones avanzadas. Consulta la sección Configuración avanzada para aprender a configurar varias de las configuraciones avanzadas más populares.
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En la pestaña Límites puedes establecer un tiempo de espera entre citas, un aviso mínimo antes de reservar una cita, limitar la frecuencia y duración de las reservaciones, y más.
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En la pestaña Asignación , puede establecer el tipo de programación (round robin o colectivo) y cómo distribuir las citas entre varios miembros del personal.
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En la pestaña Avanzado puedes personalizar las preguntas realizadas en la página de reservación, aplicar confirmación antes de aceptar citas y más.
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(Opcional) Si está cobrando por la cita, habilite la opción Cobrar por esta cita e ingrese un precio en el campo. Si anteriormente habilitó la storenativa, Bookings heredará la configuración del store.
Si no habilitó previamente la storenativa, debe completar lo siguiente:
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Activa el método de pago deseado. Puedes conectar pasarelas de pago compatibles para cobrar pagos online o puedes usar pagos manuales para aceptar pagos presenciales en el momento de la cita. Para saber más sobre cómo configurar cada opción, consulta Pago en storenativo.
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Al habilitar pasarelas de pago, tenga en cuenta que Stripe admite tarjetas de crédito y billeteras, y Mollie admite tarjetas de crédito, Apple Pay, débito directo, tarjetas de regalo y PayPal.
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Actualmente, los descuentos no pueden ser específicos de las reservaciones o productos de storenativo. Si creas un descuento, los compradores pueden usar el descuento tanto en Bookings como en productos.
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Configurar y configurar impuestos. Para obtener más información, consulte Impuestos en storenativo.
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Los grupos de impuestos solo se aplican a los productos vendidos en el store y no a las reservaciones.
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Si emplea impuestos automatizados, no puede agregar un indicador de impuestos a la categoría del servicio. En su lugar, se emplea la tasa impositiva predeterminada.
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(Opcional) Personalice el flujo de checkout . Para obtener más información, consulte checkout página en Native store.
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Haga clic en Almacenar.
Ten en cuenta que el evento se muestra en el widget de Bookings en cuanto haces clic en Almacenar, sin necesidad de volver a publicar el sitio. Sin embargo, si no tiene el widget de Bookings instalado y conectado, deberá volver a publicar su sitio luego de agregar y conectar el widgetde Bookings .
Nota
Si tiene varios tipos de citas similares, puede ahorrar tiempo duplicando el tipo de cita que acaba de crear. Para duplicar, haga clic en el ícono de tres puntos y seleccione Duplicar. Esto ayuda a ahorrar tiempo cuando necesita crear varios tipos de citas similares.
En las siguientes secciones, aprenderá a configurar varias configuraciones avanzadas de citas:
Puede establecer un tiempo de reservación antes o luego de las citas para permitir que el miembro del personal tenga tiempo entre sus citas.
Para configurar el tiempo de almacenamiento en búfer:
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Expande la sección Reservaciones del Panel de Control del sitio y selecciona Tipos de cita.
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Haga clic para abrir la cita deseada.
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Haga clic en Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, haga clic en la pestaña Límites .
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Emplee los menús desplegables Antes del evento y Luego del evento para establecer el tiempo de búfer.
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Haga clic en Almacenar.
Puede exigir que las solicitudes de reservación sean aceptadas manualmente por el miembro del personal que proporciona la cita. Puede requerir confirmación para cada cita o configurarla para que las citas solo requieran confirmación si se reservan con menos de un tiempo determinado de anticipación.
Para aplicar confirmación de reservaciones :
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Expande la sección Reservaciones del Panel de Control del sitio y selecciona Tipos de cita.
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Haga clic para abrir la cita deseada.
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Haga clic en Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, haga clic en la pestaña Avanzadas .
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Habilite el interruptor en la sección Requiere confirmación .
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Seleccione Siempre para requerir siempre confirmación antes de reservar. O si solo necesita confirmación cuando una cita se reserva a último momento, seleccione Cuando se reserva con menos de… y use el menú desplegable para establecer en minutos u horas el aviso mínimo que necesita antes de que se habilite la confirmación requerida.
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Emplee las casillas de verificación para seleccionar si las reservaciones no confirmadas bloquearán los espacios del calendario o si solo desea requerir la confirmación de la cita para proveedores de email gratis como Gmail o Outlook.
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Haga clic en Almacenar.
Al programar o aplicar una cita, se aplicar a los asistentes que respondan varias preguntas. Bookings ofrece preguntas predeterminadas que se pueden habilitar o deshabilitar según sea necesario. Sin embargo, es posible que deba agregar preguntas personalizadas para satisfacer las necesidades de su negocio. Por ejemplo, un spa necesita preguntar la talla de bata y pantuflas de los asistentes para poder tener listas las tallas adecuadas.
Para agregar una pregunta personalizada:
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Expande la sección Reservaciones del Panel de Control del sitio y selecciona Tipos de cita.
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Haga clic para abrir la cita deseada.
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Haga clic en Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, haga clic en la pestaña Avanzadas .
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Desplazar hacia abajo hasta la sección de preguntas sobre reservaciones . Puede habilitar, deshabilitar o editar las preguntas predeterminadas según sea necesario.
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En la parte inferior de la lista de preguntas, haz clic en agregar una pregunta.
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Emplee el menú desplegable para seleccionar un tipo de entrada. Las opciones incluyen nombre, email, texto corto, texto largo, etc.
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Introduzca un identificador.
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Introduzca una etiqueta para su pregunta en el campo Etiqueta . La etiqueta que introduzcas se muestra en el widget Bookings y es visible para los usuarios. Por ejemplo, un spa que necesita su talla de bata podría ingresar "¿Qué talla de bata?" como etiqueta.
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Dependiendo del tipo de entrada que seleccionó en el paso 7, hay varios campos para completar.
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En la sección Obligatorio , seleccione Sí o No.
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Haga clic en agregar y, a continuación, haga clic en Almacenar.
Para evitar reservaciones de último momento para las que su personal no está preparado, puede establecer un tiempo mínimo antes de reservar. Por ejemplo, si establece el tiempo mínimo antes de las reservaciones en 2 horas, un asistente no puede reservar un masaje a las 3:00 p. m. luego de las 12:59 p. m. del mismo día.
Para establecer un tiempo mínimo antes de realizar reservaciones:
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Expande la sección Reservaciones del Panel de Control del sitio y selecciona Tipos de cita.
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Haga clic para abrir la cita deseada.
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Haga clic en Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, haga clic en la pestaña Límites .
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En el campo Aviso mínimo , ingrese un número. Luego emplee el menú desplegable para seleccionar Minutos, Horas o Días.
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Haga clic en Almacenar.
Si tiene varios miembros del personal, puede establecer el tipo de programación de citas en Round Robin o Collective.
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Round Robin permite que las citas se distribuyan entre los miembros del equipo, según la disponibilidad de los miembros del personal.
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Collective permite que varios miembros del personal (proveedores de servicios) compartan un espacio de reservación. Esto es útil para reuniones o sesiones que requieren varios miembros del equipo. Por ejemplo, una demostración de ventas donde tanto el ejecutivo de cuentas como el especialista técnico asisten juntos. Es importante tener en cuenta que el espacio para citas solo se mostrará como disponible cuando todos los miembros del personal (proveedores de servicios) estén disponibles.
Para establecer el tipo de programación de citas:
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Expanda la sección Reservaciones del Panel del sitio y seleccione Tipos de citas.
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Haga clic para abrir la cita deseada.
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Haga clic en Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, haga clic en la pestaña Asignación .
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En el menú desplegable Tipo de programación , seleccione Round Robin o Colectivo.
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Si seleccionó Round Robin, configure lo siguiente:
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En la sección Distribución , use los botones de opción para seleccionar Maximizar disponibilidad o Equilibrio de carga.
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(Opcional) Habilite la opción Incluir reservaciones de no presentación en los cálculos por turnos .
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(Opcional) En la sección Anfitriones Round-Robin, habilite la opción Habilitar pesos o agregar a todos los miembros del equipo, incluidos los futuros miembros. O bien, puede agregar el host usando el menú desplegable agregar a member .
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Haga clic en Almacenar.
Puede establecer un host fijo que siempre asista a un determinado tipo de cita. Por ejemplo, el propietario de una compañía de HVAC podría querer que su especialista principal en reparación siempre asista a las citas de consulta de reparación.
Para establecer un host fijo:
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Expanda la sección Reservaciones del Panel del sitio y seleccione Tipos de citas.
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Haga clic para abrir la cita deseada.
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Haga clic en Mostrar opciones avanzadas y, a continuación, haga clic en la pestaña Asignación .
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En la sección Hosts fijos , habilite la opción agregar todos los miembros del equipo, incluidos los futuros miembros . O bien, seleccione el host en el menú desplegable.
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Haga clic en Almacenar.
Ofrecer asientos para una cita permite que varios asistentes reserven en el mismo horario horario. En lugar de reservar toda la cita con una reservación, cada una emplea un "asiento" disponible en la cita. Por ejemplo, si ofreces 20 plazas para un taller a las 15:00, hasta 20 asistentes pueden reservar ese mismo horario antes de que deje de estar disponible.
Ofrecer plazas para una cita es útil cuando necesitas organizar sesiones en las que asistan varias personas a la vez, como:
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Clases de fitness, talleres o sesiones de entrenamiento
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Seminarios sitio web, seminarios o consultas grupales
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Eventos de puertas abiertas o visitas guiadas
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Clases en grupos pequeños o sesiones de coaching
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Cualquier cita en la que la capacidad sea limitada pero que más de un invitado pueda unir
Ten en cuenta que esta función no está disponible para citas pagadas.
Para ofrecer plazas para una cita:
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Haz clic en Tipos de cita y luego haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
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Activa el interruptor junto a Ofrecer asientos.
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Introduce el número de asientos (máximo de 1000 asientos) y, opcionalmente, selecciona las casillas para ver si quieres que la información de los asistentes se comparta entre los invitados y si el número de asientos disponibles debe mostrar en el widget de Reservaciones. Ten en cuenta que para la información de los asistentes, la única información que se comparte es su nombre y dirección de email.
Ten en cuenta que cuando una cita está programada para ofrecer plazas, la posibilidad de seleccionar a un miembro del personal en el widget de Reservaciones queda oculta.
El widget de Reservaciones es donde el asistente reservará su cita. En cuanto al diseño, el widget de Reservaciones hereda los estilos de tema por defecto. Sin embargo, puedes cambiar a un tema básico en blanco y negro.
Para configurar el widget Reservaciones :
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Haz clic en el widget Reservaciones para abrir el menú contextual.
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En la pestaña de Contenido , configura lo siguiente:
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En la sección Tipos de cita , emplea las casillas para seleccionar qué tipos de cita mostrar en el widget. Si ofreces varios tipos de citas, arrástralas y sueltalas en el orden en que quieres que se muestren en el widget.
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(Opcional) activa el interruptor de selección de título de Cita e introduce texto en el campo.
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(Opcional) selecciona la casilla de "Ocultar gratis" de visitantes para dejar en blanco el espacio de precio de la cita en el widget correspondiente a ese tipo de cita específico.
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En la sección de Miembros del Personal , activa el interruptor Permitir que los clientes elijan al miembro del personal si quieres que los visitantes del sitio puedan elegir al miembro deseado antes de reservar su cita. Ten en cuenta que los visitantes del sitio no están obligados a seleccionar a un miembro del personal y pueden elegir ver todas las citas disponibles con todos los miembros del personal para ese tipo de cita.
Si lo deseas, activa el título de selección de miembro del personal e introduce el texto en el campo.
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En la pestaña de Diseño , configura lo siguiente:
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Expande la sección de Estilo del panel de diseño y selecciona Tema del sitio o Basic.
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Expande la sección de Tamaño del panel de diseño para ajustar la altura y el ancho del widget.
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No puedes aceptar reservaciones en tu sitio hasta que actualices a un plan con reservaciones. Consulta nuestra página de precios para saber qué plan es el más adecuado para ti.
Reservacionessimuladas
Antes de comprar un plan con Bookings, aún puedes instalar Bookings, crear los tipos de miembros del personal y citas, y modificar el diseño del widget de Bookings. Sin embargo, si su sitio está publicado y un visitante intenta reservar una cita, recibirá un mensaje indicando que su solución de reservaciones no está activa.
Nota
Al probar Bookings, su pago estará en modo de prueba, pero aún se programará una cita real. Debe eliminar esta cita luego de la prueba.