Nota
Para saber más sobre la función de Reservaciones y sus casos de uso, consulta el artículo de Resumen de Reservaciones .
Las reservaciones pueden organizar en cuatro sencillos pasos por parte de una agencia o un propietario de negocio. Este artículo te guía paso paso a paso para empezar a aceptar reservaciones en tu sitio.
Para configurar reservaciones necesitas completar lo siguiente:
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Instala Reservaciones y agrega el widget de Reservaciones a tu sitio.
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Agregar al miembro del personal que proporciona las citas y establece su disponibilidad. Puedes hacerlo agregando tú mismo al miembro o miembros del personal, o agregando al miembro del personal como cliente en la plataforma Duda e invitándole a completar su propio perfil.
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Establece las distintas citas que ofrece la compañía. Agregar al personal al tipo de cita y configurar configuraciones como la duración de la cita, la ubicación, el costo de la cita (si procede) y más.
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Configura y diseña el widget de Reservaciones para que se adapte al estilo de tu sitio.
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Mejora a un plan con Reservaciones y entonces podrás empezar a aceptar reservaciones en tu sitio.
Continúa con las siguientes secciones para aprender cómo completar cada paso.
Mira el video a continuación para una visión rápida del proceso de instalación y configuración de las reservaciones.
Tú, o un usuario cliente en la plataforma con la licencia de administrador de Reservaciones, podéis instalar Reservaciones desde el elemento de Reservaciones en el panel lateral o desde el widget de Reservaciones . Si decides instalar Reservaciones desde el panel lateral, puedes agregar el widget en un paso posterior. Ten en cuenta que algunas plantillas ya tienen el widget de Reservaciones añadido con Reservaciones instalado.
Nota
No puedes aceptar reservaciones en tu sitio hasta que actualices a un plan con Reservaciones. Si tu sitio está publicado y un visitante intenta reservar una cita usando el widget, recibirá un mensaje informando que tu solución de Reservaciones no está activa.
Para instalar Reservaciones desde el widget de Reservaciones :
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Busca reservaciones. Arrástrala y suelta en la ubicación deseada en el lienzo.
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Haz clic en el widget de Reservaciones para abrir el menú flotante. Haz clic en Contenido para abrir el menú de contenido del widget.
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Click añadir Bookings.
El personal es el profesional que proporciona las citas, como la esteticista que ofrece el tratamiento de spa, un abogado que ofrece consultas virtuales o un plomero que ofrece citas de reparación. En este paso, agregarás a los miembros del personal como usuarios clientes en la plataforma Duda y, si procede, configurarás sus horarios. Por defecto, se crea un miembro del personal y se asigna al usuario que instaló Bookings.
Puedes configurar tú mismo al miembro del personal, o invitarlo a completar su propio perfil. Si quieres que el empleado complete su propio perfil, tienes que agregarle como usuario cliente a tu cuenta y sitio con la licencia de usuario de Reservaciones.
Nota
Se puede agregar un miembro del personal al plan Estándar. Si necesitas varios empleados, tienes que actualizar a un plan superior. Consulta nuestros planes de Reservaciones para determinar cuál mejor se adapta a ti.
Para agregar a un miembro del equipo y establecer su disponibilidad:
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En la sección de Reservaciones , haz clic en la sección de Miembros del Personal .
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Haz clic + agregar Miembro del equipo.
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(Opcional) Si quieres que el miembro del personal configure su propia disponibilidad y datos, tienes que agregarle a la plataforma Duda como usuario cliente con licencia de administrador de Reservaciones, y luego conectarlo al perfil del empleado en Reservaciones.
Para conectar a un usuario cliente con un miembro del personal:
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Amplía el menú desplegable Elegir cliente y haz clic + agregar nuevo cliente.
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Introduce el nombre del empleado, el email y el nivel de licencia, y luego haz clic en agregar como Miembro del Personal. Es importante señalar que los usuarios que ya están en la plataforma Duda como miembros Team no pueden ser agregados como usuarios de Cliente con la misma dirección de email.
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El nuevo miembro del personal recibirá un email con un enlace para confirmar y configurar su perfil.
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En la sección de Disponibilidad , establece la disponibilidad predeterminada del miembro del personal. A continuación, se muestran las opciones de disponibilidad:
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Establece un horario por defecto. Activa o desactiva los días que el miembro del personal está disponible. Para los días disponibles, introduzca los horarios en los que están disponibles. Haz clic en el icono Plus para agregar otro horario a un día. Usa el icono de Copiar para copiar la disponibilidad a otros días.
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Anulaciones de fecha. (Opcional) Establece una anulación de horario para ocasiones en las que la disponibilidad de tu empleado difiera de su horario por defecto. Por ejemplo, si tu empleado tiene un conflicto de agenda puntual, como una boda o vacaciones, ingresa aquí. Esto te permite adaptarte al cambio de horario sin necesidad de modificar su disponibilidad habitual. Ten en cuenta que las anulaciones de fecha se archivan después de que la fecha pasó.
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Zona horaria. Emplea el menú desplegable para seleccionar la zona horaria en la que trabaja el miembro del personal.
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(Opcional) En la sección Conectar Calendarios , los miembros del personal agregados a la plataforma Duda como usuarios clientes con licencia de administrador de Reservaciones pueden conectarse a su calendario externo (Google, Outlook o Apple) para agregar invitaciones al calendario, ayudar a detectar conflictos y evitar reservaciones dobles. Haz clic en + agregar, luego sigue las instrucciones para conectar tu calendario preferido.
Toma nota de lo siguiente:
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Este paso solo puede ser realizado por el miembro del personal, ya que requiere conectarse a su calendario personal.
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Si conectas un calendario Apple, el miembro del personal no puede iniciar sesión usando la contraseña de su Apple ID. Necesitan crear una contraseña específica para la app desde https://account.apple.com/account/manage para poder iniciar sesión y conectar su calendario de Apple.
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(Opcional) En la sección de Aplicaciones de Conferencia , puedes agregar Google Meet, Zoom o MST Teams como la app predeterminada de videoconferencia para citas virtuales. Por defecto, se emplea Cal Video, pero puede eliminar haciendo clic en el icono de tres puntos horizontales y seleccionando Eliminar aplicación.
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Ten en cuenta que si alguno de los Tipos de Cita emplea Google Meet, el miembro del personal que realiza la cita debe primero conectar su propio calendario de Google.
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Si estás completando los datos del miembro del personal en nombre del empleado, introduce su nombre y email en la sección de datos del miembro del personal .
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Haga clic en Guardar.
Ten en cuenta que tan pronto como el miembro del personal se salva, su disponibilidad aparece en el widget de Reservaciones sin necesidad de volver a publicar el sitio.
Los tipos de cita son las distintas citas que ofreces. En este paso, crearás la(s) cita(s), establecerás su duración, ubicación y configurarás cualquier configuración avanzada que sea aplicable a tu negocio.
Nota
Ten en cuenta que para aceptar el pago de reservaciones, necesitas estar en un plan de reservaciones Avanzadas o Elite. Consulta nuestros precios de Reservaciones para más información.
Para crear una nueva cita:
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En el menú lateral de Reservaciones , selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic + Nueva cita. Completa los siguientes campos:
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Título. Esto se muestra a los reservadores en el widget de Reservaciones.
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Duración. Duración del set en minutos.
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Asigna esto a todos los miembros actuales y nuevos del personal. Por defecto, este interruptor está activado. Si necesitas asignar a miembros específicos del personal al tipo de cita, desactiva el interruptor y selecciona los empleados deseados en el menú desplegable.
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Haz clic en Crear.
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Configura las siguientes opciones en la sección de configuración de tipos de cita :
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Descripción. Este campo es opcional y se muestra a los usuarios al ver el tipo de cita.
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Duración. Opcionalmente, activa el reservador de Permitir que seleccione el interruptor de duración y emplea el menú desplegable de Duraciones Disponibles para seleccionar qué opciones de duración pueden elegir los usuarios. Luego, usa el menú desplegable de duración predeterminada para establecer la selección predeterminada.
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Ubicación. Cómo y dónde se realiza la cita. Las opciones incluyen virtual, presencial, teléfono y opciones personalizadas para el lugar de la reunión.
Si seleccionas En persona (Dirección del Organizador) o Número de teléfono del Organizador, debes introducir la dirección/número de teléfono y seleccionar si la dirección o número aparece en la página de reservación y es visible para el usuario antes de reservar su cita.
Si Google Meet es seleccionado para citas virtuales, el miembro del personal que ofrece la cita debe primero conectar su calendario de Google.
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Recordatorios automáticos. Opcionalmente, emplea las casillas para seleccionar cuándo quieres que el reservador reciba un recordatorio por email o SMS de su próxima cita.
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(Opcional) Si necesitas configurar opciones de configuración adicionales, haz clic en Mostrar opciones avanzadas. Consulta la sección de Ajustes Avanzados para aprender a configurar varios de los ajustes avanzados más populares.
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En la pestaña de Límites puedes establecer el tiempo de reservación entre citas, el preaviso mínimo antes de reservar, limitar la frecuencia y duración de las reservaciones, y más.
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En la pestaña de Asignaciones puedes establecer el tipo de programación (round robin o colectivo) y cómo distribuir las citas entre varios miembros del personal.
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En la pestaña Avanzado puedes personalizar las preguntas que se hacen en la página de reservaciones, pedir confirmación antes de aceptar citas y más.
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(Opcional) Si cobras por la cita, activa el interruptor de Cobrar por esta cita e introduce un precio en el campo. Si previamente activaste storenativo, la configuración de storeserá heredada por Reservaciones.
Si no habilitaste previamente storenativo, debes completar lo siguiente:
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Activa el método de pago deseado. Puedes conectar pasarelas de pago compatibles para cobrar pagos online o puedes usar pagos manuales para aceptar pagos presenciales en el momento de la cita. Para saber más sobre cómo configurar cada opción, consulta Pago en storenativo.
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Al habilitar pasarelas de pago, ten en cuenta que Stripe soporta tarjetas de crédito y carteras, y Mollie soporta tarjetas de crédito, Apple Pay, domiciliación bancaria, tarjetas regalo y PayPal.
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Actualmente, los descuentos no pueden ser específicos para reservaciones o productos en storenativa. Si creas un descuento, los compradores pueden usar el descuento tanto en Reservaciones como en productos.
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Configura y configura los impuestos. Para más información, consulta Impuestos en storenativa.
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Los grupos fiscales solo se aplican a productos vendidos en el store y no a las Reservaciones.
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Si usas impuestos automatizados, no puedes agregar un código fiscal a la categoría del servicio. En su lugar, se emplea el tipo impositivo por defecto.
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(Opcional) Personaliza el flujo checkout . Para saber más, consulta checkout página en storenativo.
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Haga clic en Guardar.
Ten en cuenta que el evento se muestra en el widget de Reservaciones tan pronto como haces clic en Almacenar, sin necesidad de volver a publicar el sitio. Sin embargo, si no tienes instalado y conectado el widget de Reservaciones, tendrás que volver a publicar tu sitio luego de agregar y conectar el widgetde Reservaciones.
Nota
Si tienes varios tipos de cita similares, puedes ahorrar tiempo duplicando el tipo de cita que acabas de crear. Para duplicar, haz clic en el icono de tres puntos y selecciona Duplicar. Esto ayuda a ahorrar tiempo cuando necesitas programar varios tipos de citas similares.
En las siguientes secciones aprenderás a configurar varios ajustes avanzados de cita:
Puedes establecer tiempo de reservación antes o luego de las citas para que el miembro del personal tenga tiempo entre sus citas.
Para establecer el tiempo de buffer:
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Amplía la sección de Reservaciones en el Panel de Control del Sitio y selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego haz clic en la pestaña Límites .
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Usa los menús desplegables Antes y Luego del evento para establecer el tiempo de búfer.
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Haga clic en Guardar.
Puedes exigir que las solicitudes de reservación sean aceptadas manualmente por el miembro del personal que proporciona la cita. Puedes pedir confirmación para cada cita, o puedes programar para que solo se requieran confirmación si se reservan con menos de cierta antelación.
Para requerir confirmación de reservaciones :
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Amplía la sección de Reservaciones en el Panel de Control del Sitio y selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego haz clic en la pestaña Avanzada .
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Activa el interruptor en la sección Requiere confirmación .
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Selecciona Siempre para requerir siempre confirmación antes de reservar. O si solo necesitas confirmación cuando una cita se reserva a última hora, selecciona Cuando se reserva con menos de ... y usa el menú desplegable para poner en minutos u horas cuánto tiempo mínimo de aviso necesitas antes de activar la confirmación requerida.
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Emplea las casillas para seleccionar si las reservaciones no confirmadas bloquean los espacios en el calendario o si solo quieres pedir confirmación de cita para proveedores de email gratis como gmail u outlook.
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Haga clic en Guardar.
Al programar o aplicar una cita, se recomienda a los asistentes que respondan a varias preguntas. Reservaciones ofrece preguntas predeterminadas que pueden activar o desactivar según sea necesario. Sin embargo, puede que necesites agregar preguntas personalizadas para adaptar a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, un spa debe preguntar la talla de la bata y la zapatilla del asistente para que tenga las tallas adecuadas preparadas.
Para agregar una pregunta personalizada:
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Amplía la sección de Reservaciones en el Panel de Control del Sitio y selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego haz clic en la pestaña Avanzada .
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Desplázate hacia abajo hasta la sección de preguntas sobre reservaciones . Puedes activar, desactivar o editar las preguntas predeterminadas según sea necesario.
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Al final de la lista de preguntas, haz clic en agregar una pregunta.
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Emplea el menú desplegable para seleccionar un tipo de entrada. Las opciones incluyen nombre, email, texto corto, texto largo, etc.
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Introduce un identificador.
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Introduce una etiqueta para tu pregunta en el campo Etiqueta . La etiqueta que introduzcas se muestra en el widget de Reservaciones y es visible para los usuarios. Por ejemplo, un spa que necesite tu talla de bata podría poner "¿Qué talla de bata?" como etiqueta.
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Dependiendo del tipo de entrada que seleccionaste en el paso 7, hay varios campos que debes completar.
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En la sección Obligatorio , selecciona Sí o No.
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Haz clic en agregar y luego en almacenar.
Para evitar reservaciones de última hora para las que tu empleado no esté preparado, puedes establecer un tiempo mínimo antes de reservar. Por ejemplo, si fijas el tiempo mínimo antes de reservar en 2 horas, un asistente no puede reservar un masaje a las 15:00 más tarde de las 12:59 del mismo día.
Para establecer un tiempo mínimo antes de las reservaciones:
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Amplía la sección de Reservaciones en el Panel de Control del Sitio y selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego haz clic en la pestaña Límites .
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En el campo de Aviso Mínimo , introduce un número. Luego usa el menú desplegable para seleccionar Minutos, Horas o Días.
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Haga clic en Guardar.
Si tienes varios empleados, puedes configurar el tipo de cita en Round Robin o Colectivo.
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El sistema round robin permite distribuir las citas entre los miembros del equipo, dependiendo de la disponibilidad del personal.
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Collective permite que varios miembros del personal (proveedores de servicios) compartan una sola franja de reservación. Esto es útil para reuniones o sesiones que requieren varios miembros del equipo. Por ejemplo, una demostración de ventas donde tanto el ejecutivo de cuentas como el especialista técnico asisten juntos. Es importante señalar que la franja de cita solo se mostrará como disponible cuando todos los miembros del personal (proveedores de servicios) estén disponibles.
Para establecer el tipo de cita para programar:
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Amplía la sección de Reservaciones en el Panel de Control del Sitio y selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego en la pestaña Asignación .
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En el menú desplegable de Tipo de Planeación , selecciona Round Robin o Colectivo.
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Si seleccionaste Round Robin, configura lo siguiente:
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En la sección de Distribución , emplea los botones de radio para seleccionar Maximizar disponibilidad o Balancear carga.
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(Opcional) Activa el interruptor de Incluir no presentar a reservaciones en los cálculos de todos contra todos .
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(Opcional) En la sección de Anfitriones de Round-Robin, activa el interruptor para activar pesos o agregar a todos los miembros del equipo, incluidos futuros miembros. O puedes agregar al anfitrión usando el menú desplegable agregar a miembro .
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Haga clic en Guardar.
Puedes establecer un anfitrión fijo que siempre asista a un tipo de cita determinado. Por ejemplo, el propietario de una compañía de HVAC podría querer que su especialista principal en reparación acuda siempre a las citas de consulta de reparación.
Para establecer un host fijo:
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Amplía la sección de Reservaciones en el Panel de Control del Sitio y selecciona Tipos de Cita.
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Haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas y luego en la pestaña Asignación .
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En la sección de Anfitriones Fijos , activa el interruptor agregar a todos los miembros del equipo, incluidos futuros miembros . O bien, selecciona el anfitrión en el menú desplegable.
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Haga clic en Guardar.
Ofrecer asientos para una cita permite que varios asistentes reserven en el mismo horario horario. En lugar de reservar toda la cita con una reservación, cada una emplea un "asiento" disponible en la cita. Por ejemplo, si ofreces 20 plazas para un taller a las 15:00, hasta 20 asistentes pueden reservar ese mismo horario antes de que deje de estar disponible.
Ofrecer plazas para una cita es útil cuando necesitas organizar sesiones en las que asistan varias personas a la vez, como:
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Clases de fitness, talleres o sesiones de entrenamiento
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Seminarios sitio web, seminarios o consultas grupales
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Eventos de puertas abiertas o visitas guiadas
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Clases en grupos pequeños o sesiones de coaching
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Cualquier cita en la que la capacidad sea limitada pero que más de un invitado pueda unir
Ten en cuenta que esta función no está disponible para citas pagadas.
Para ofrecer plazas para una cita:
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Haz clic en Tipos de cita y luego haz clic para abrir la cita deseada.
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
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Activa el interruptor junto a Ofrecer asientos.
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Introduce el número de asientos (máximo de 1000 asientos) y, opcionalmente, selecciona las casillas para ver si quieres que la información de los asistentes se comparta entre los invitados y si el número de asientos disponibles debe mostrar en el widget de Reservaciones. Ten en cuenta que para la información de los asistentes, la única información que se comparte es su nombre y dirección de email.
Ten en cuenta que cuando una cita está programada para ofrecer plazas, la posibilidad de seleccionar a un miembro del personal en el widget de Reservaciones queda oculta.
El widget de Reservaciones es donde el asistente reservará su cita. En cuanto al diseño, el widget de Reservaciones hereda los estilos de tema por defecto. Sin embargo, puedes modificar los colores y estilos de texto según sea necesario.
Para configurar el widget de Reservaciones :
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Haz clic en el widget de Reservaciones para abrir el menú flotante.
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Selecciona contenido y configura lo siguiente:
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En la sección Tipos de cita , emplea las casillas para seleccionar qué tipos de cita mostrar en el widget. Si ofreces varios tipos de citas, arrástralas y sueltalas en el orden en que quieres que se muestren en el widget.
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(Opcional) activa el interruptor de selección de título de cita e introduce texto en el campo.
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(Opcional) selecciona la casilla de "Ocultar gratis" de visitantes para dejar en blanco el espacio de precio de la cita en el widget correspondiente a ese tipo de cita específico.
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En la sección de Miembros del Personal , activa el interruptor Permitir que los clientes elijan al miembro del personal si quieres que los visitantes del sitio puedan elegir al miembro deseado antes de reservar su cita. Ten en cuenta que los visitantes del sitio no están obligados a seleccionar a un miembro del personal y pueden elegir ver todas las citas disponibles con todos los miembros del personal para ese tipo de cita.
Si lo deseas, activa el título de selección de miembro del personal e introduce el texto en el campo.
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Selecciona Diseño y configura lo siguiente en la sección de Estilo del panel de diseño:
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Colores. Configura los colores primarios, secundarios y de fondo.
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Estilos de texto. Configura los estilos de texto para títulos, subtítulos y texto de párrafos.
Ten en cuenta que puedes hacer clic en Restablecer al estilo del Tema del sitio en la parte inferior de la sección de Estilo del panel de Diseño para deshacer los cambios.
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No puedes aceptar reservaciones en tu sitio hasta que actualices a un plan con Reservaciones. Consulta nuestra página de precios para saber qué plan es el que mejor se adapta a ti.
Simulacros de contrataciones
Antes de comprar un plan con Reservaciones, aún puedes instalar Reservaciones, crear los tipos de personal y citas, y modificar el diseño del widget de Reservaciones. Sin embargo, si tu sitio es publicado y un visitante intenta reservar una cita, recibirá un mensaje diciendo que tu solución de Reservaciones no está activa.
Nota
Al probar Reservaciones, tu pago estará en modo de prueba, pero se programará una cita real. Necesitas eliminar esta cita luego de las pruebas.