La gestion des clients vous permet de créer des clients, de leur donner accès à des sites, de gérer les autorisations des clients et d'exporter une liste de vos clients au format CSV. Vous pouvez accéder aux clients depuis l'onglet Aperçu du site dans le tableau de bord du site. Pour plus d'informations, voirTableau de bord du site.
Astuce
Prenez le Gestion des clients cours à Duda Academy pour apprendre à créer des clients, à donner aux clients l'accès à des sites et à gérer les autorisations des clients.
Pour accéder à la gestion des clients :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
Note
Chaque client et membre de l'équipe au sein d'un même Duda compte doit utiliser une adresse e-mail unique. Notez qu'une seule adresse e-mail ne peut pas être utilisée à la fois pour un compte client et un compte d'équipe.
Vous pouvez effectuer plusieurs actions pour gérer un client ; vous pouvez créer de nouveaux clients ou modifier, supprimer ou suspendre des clients existants.
Il n'y a pas de limite au nombre de clients que vous pouvez créer.
Pour créer un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Cliquez+Créer un client.
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Tapez le prénom, le nom de famille et l'adresse e-mail du client. Vous pouvez également saisir une entreprise, une adresse, un numéro de téléphone et des notes. Votre client utilisera l'adresse e-mail saisie ici pour se connecter à ses sites. Si le client doit modifier son adresse e-mail, il peut cliquer sur Modifier l'adresse e-mail dans le champ e-mail de la page de connexion.
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CliquezEnregistrer et fermerpour revenir à la liste des clients. Pour continuer et attribuer un site et des autorisations, cliquez surAttribuer un site.
Pour modifier un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Cliquez sur le nom du client dans la liste. Les options suivantes s'offrent à vous :
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Informations personnelles. Modifiez les informations du client et ajoutez des notes.
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Sites et autorisations. Modifiez les sites et les autorisations pour chaque site.
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Accès. Donnez aux clients l'accès à la plateforme.
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Vous ne pouvez pas restaurer un client qui a été supprimé. Pour empêcher votre client d'accéder à la plateforme tout en conservant ses informations, nous vous recommandons de suspendre le client. Pour plus d'informations, voirSuspendre le client.
Notez qu'un client ne peut pas être supprimé s'il a un paiement actif, échu ou annulé dans le cadre de la facturation client.
Pour supprimer un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Cliquez sur le client dans la liste, cliquez sur les trois points (
) dans le menu au-dessus du nom du client, puis sélectionnezSupprimer le client.
suspension d'un client l'empêche d'accéder à la plateforme, mais ne supprime pas le client du système. Si vous devez supprimer complètement un client du système,
Pour suspendre un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Dans la liste des clients, cliquez sur le client que vous souhaitez suspendre.
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Dans le panneau de gauche, cliquez surAccès.
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CliquezSuspendre l'accès. Cela suspend temporairement l'accès du client à la plateforme et le client ne peut pas se connecter
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Pour réactiver l'accès et permettre au client de se connecter et d'accéder à la plateforme, cliquezRéactiver l'accès.
Les clients ont accès à chaque site individuellement. Cela signifie qu'un client peut avoir des autorisations différentes pour chaque site qui lui est attribué.
Pour attribuer un site et gérer les autorisations des clients, procédez comme suit :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Sélectionnez le Sites et autorisations onglet sur la gauche, puis saisissez un nom de site, un alias, une URL ou un domaine pour le site, puis sélectionnez le site dans la liste. Vous pouvez également cliquer surCréer un nouveau sitesi vous n'avez pas encore commencé à créer un site pour le client. Si vous choisissez de créer un nouveau site, vous devrez accéder à la liste des clients pour attribuer des autorisations. Le site apparaît sous Site assigné.
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CliquezEnregistrer.
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Si vous devez attribuer un autre site, cliquez sur Attribuer un autre site. Répétez si nécessaire.
Ensuite, vous devez envoyer à votre client une invitation contenant un lien pour accéder à son site et le consulter. Pour en savoir plus, consultez Envoyer une invitation au client pour le site.
Vous trouverez ci-dessous une liste des noms d'autorisations, ce qu'ils autorisent l'utilisateur à faire et s'ils dépendent d'autres autorisations.
Certaines autorisations dépendent d'une autorisation de niveau supérieur, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être sélectionnées sans sélectionner également l'autorisation de niveau supérieur. Par exemple, pour qu'un utilisateur ait accès à l'édition de contenu, il doit d'abord avoir accès à l'autorisation d'éditeur. Lorsque vous sélectionnez une autorisation, ses autorisations dépendantes sont automatiquement sélectionnées. À l'inverse, toutes les autorisations dépendantes sont supprimées si l'autorisation la plus élevée est supprimée.
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Nom de l'autorisation |
Descriptif |
Autorisation dépendante |
|---|---|---|
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Assistante IA |
Permettez aux clients d'utiliser les outils d'IA. L'accès peut varier en fonction d'autres autorisations, telles que le référencement, la modification du site, la réinitialisation, etc. |
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Administrateur des réservations |
Peut gérer tous les aspects des réservations, y compris les membres du personnel, les rendez-vous réservés et les calendriers. |
Utilisateur des réservations |
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Utilisateur des réservations |
Peut accéder à leur disponibilité, à leurs rendez-vous assignés et à leurs paramètres personnels et les gérer. |
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Sections flexibles |
Peut ajouter de nouvelles sections flexibles aux sites créés avec l'éditeur classique. |
Contenu de l'éditeur et du widget |
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Blogue |
Peut ajouter, modifier ou gérer des articles de blog. La modification du contenu des publications inclut l'ajout de widgets aux publications. |
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Domaine personnalisé |
Peut définir ou modifier le domaine personnalisé du site. |
Republication du site et contenu du widget |
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Contenu du widget |
Peut modifier le contenu des widgets existants sur un site, tels que les textes du site et d'autres widgets contenant du contenu textuel, mais ne peut pas modifier leur conception ni les supprimer. |
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Bibliothèque de contenu |
Peut modifier et gérer la bibliothèque de contenu du site, y compris les informations commerciales, le texte professionnel, les médias, les collections, etc. |
Contenu du widget |
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Synchronisation des données de la bibliothèque de contenu externe |
Peut connecter, déconnecter, envoyer et extraire des données dans la bibliothèque de contenu du site à partir d'outils externes tels que Google Business Profile et autres. |
Contenu du widget et bibliothèque de contenu |
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Mode de développement |
Peut accéder au code HTML et CSS du site et le modifier sur le canevas et en mode développement. |
Contenu du widget |
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Commerce électronique |
Peut gérer et modifier tous les paramètres de gestion de la boutique, y compris le catalogue de produits, les paiements, les commandes, les taxes, les expéditions, etc. |
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Connectez-vous à l'édition des données |
Peut connecter des données à des widgets et à des éléments de site existants dans l'éditeur via l'option de menu Connexion aux données. |
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Rédacteur |
Peut ajouter et gérer des widgets, des pages de site et des fenêtres contextuelles. Peut également modifier la conception du site, y compris le thème du site, et gérer les paramètres du site. L'octroi de cette autorisation confère automatiquement des autorisations de contenu au blog et au widget. |
Contenu du widget et blog* *Notez que pour les sites créés après octobre 2025, l'autorisation du blog ne dépendra pas de l'autorisation de l'éditeur. |
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Pages dynamiques et connexion aux données |
Ajoutez et gérez des widgets avec Connected Data. Créez et gérez des pages dynamiques. |
Éditeur, contenu du widget, bibliothèque de contenu et connexion à l'édition de données. |
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Gestion des applications gratuites |
Peut installer, désinstaller et utiliser des applications gratuites, ainsi qu'utiliser des applications payantes ajoutées par d'autres. |
Contenu du widget |
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Publier sur le site |
Peut publier le site pour la première fois (ce qui entraîne des frais pour le titulaire du compte), ainsi que le republier et le dépublier. |
Republication du site |
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Republication du site |
Peut republier un site en direct pour apporter des modifications à l'éditeur en ligne. |
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Réinitialisation du site |
Permet de réinitialiser un site et de repartir à zéro à l'aide d'un nouveau modèle. |
Contenu du widget |
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Paramètres SEO/AEO |
Peut accéder aux paramètres SEO/AEO au niveau du site et de la page et les gérer, et définir des redirections d'URL. |
Contenu du widget |
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Sauvegardes du site |
Peut créer, prévisualiser, restaurer et supprimer des versions de sauvegarde du site. |
Contenu du widget |
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Commentaires sur le site |
Peut accéder à des commentaires sur ce site, y ajouter et supprimer des commentaires. |
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Audit du site |
Peut afficher un résumé de l'état SEO/AEO du site et des erreurs spécifiques. Si vous souhaitez que votre client soit en mesure de résoudre les problèmes identifiés lors de l'audit du site, accordez-lui également l'autorisation de configurer les paramètres SEO/AEO. |
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Personnalisation du site |
Peut définir et gérer les règles de personnalisation du site, y compris les fenêtres contextuelles, les promotions spéciales, etc. |
Contenu de l'éditeur et du widget |
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Statistiques du site |
Peut accéder et consulter les statistiques de tous les sites de ce compte. |
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Rapport de statistiques |
Peut recevoir des rapports statistiques mensuels ou hebdomadaires pour ce site sur les analyses et les données de trafic du site. |
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Applications du site |
Peut utiliser n'importe quelle application installée sur un site, qu'elle soit gratuite ou payante. |
Contenu du widget |
Les projets Vibe présentent une liste d'autorisations plus courte. La plupart correspondent aux autorisations indiquées dans le tableau ci-dessus. Les autorisations suivantes s'appliquent uniquement aux projets Vibe.
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Nom de l'autorisation |
Description |
|---|---|
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Modifications rapides |
Vous pouvez modifier le contenu et la mise en page directement sur la page à l'aide du panneau Modifications rapides . Pour plus d'informations, consultez la section Modifications rapides dans Vibe. |
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Thème |
Vous pouvez modifier les couleurs et les polices du thème du projet dans le panneau Thème . Pour plus d'informations, consultez la section Thème du projet dans Vibe. |
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Fichiers de code |
Vous pouvez consulter et modifier les fichiers de code du projet dans l'onglet Code . Pour plus d'informations, consultez la section Code du projet dans Vibe. |
Un client ne disposant d'aucune de ces autorisations ne voit que la vue d'ensemble du projet.
Pour permettre à vos clients d'accéder à la plateforme et aux sites que vous leur avez attribués :
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Dans le tableau de bord, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Cliquez sur le client souhaité.
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Sur le côté gauche, cliquez sur Accès onglet.
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Sous Configurer l'URL, cliquez surGénérez.
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Sous E-mail d'invitation, cliquez surEnvoyer. L'e-mail d'invitation inclut l'URL de configuration. Pour prévisualiser et modifier l'e-mail qui sera envoyé au client, cliquez surAperçu, puis cliquez surModifier l'e-mail. L'URL est valide pendant 30 jours.
Note
Si vous êtes abonné à un forfait White Label ou supérieur, vous pouvez personnaliser l'e-mail. Pour en savoir plus, consultez Personnaliser l'invitation du client.
Une fois que le client aura reçu l'URL, il devra définir son mot de passe pour accéder à l'éditeur. L'adresse e-mail ne peut pas être modifiée.
Vous pouvez modifier l'e-mail que vous envoyez à vos clients depuis l'écran d'invitation client disponible dans le menu White Label de votre tableau de bord. La copie par défaut de l'e-mail est localisée. En cas de modification, assurez-vous que la copie personnalisée correspond à la langue sélectionnée, car seul le contenu non modifiable est traduit. Les e-mails ne peuvent pas être personnalisés par client.
Pour modifier l'invitation par e-mail envoyée aux clients :
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Dans le tableau de bord, cliquez surMarque blanche, et sélectionnezInvitation du client.
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Tapez un nom dans le champ De et un objet dans le champ Objet de l'e-mail.
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Pour modifier l'e-mail, cliquez surModifier l'e-mail, modifiez le texte si nécessaire, puis cliquez surEnregistrer et fermer.
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Pour envoyer un test de l'e-mail, cliquezEnvoyer le test, saisissez une adresse e-mail et cliquez surEnvoyer.
Pour annuler l'attribution d'un site à un client, rendez-vous sur son profil, puis depuis le Sites et autorisations onglet, cliquez sur les trois points () dans le menu à côté du site, puis sélectionnezAnnuler l'attribution du site.
S'il s'agit du seul site auquel le client a accès, il ne verra aucun site sur son tableau de bord. Dans ce cas, nous vous recommandons de suspendre le compte. Pour plus d'informations, voirSuspendre le client.
Vous pouvez exporter au format CSV une liste de vos clients, jusqu'aux 40 000 derniers. Cela vous permet de consulter et d'organiser les informations sur les clients en un seul endroit.
Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :
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UUID du client
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Prénom
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Nom de famille
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Courrier électronique
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Numéro de téléphone 1
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Numéro de téléphone 2
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Nom de l'entreprise
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Remarques
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Identifiants de site attribués
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Nombre de sites assignés
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État
Pour exporter votre liste de clients :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au Tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients et équipe, puis cliquez sur Gestion des clients.
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Cliquez sur l'icône à trois points horizontaux (
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SélectionnezExporter au format CSV. Vous recevrez un message de réussite et le fichier CSV sera envoyé à l'adresse e-mail de votre compte au format .zip. L'affichage dans votre boîte de réception peut prendre quelques instants.
Pour visualiser la plateforme telle que le client la verra, procédez comme suit :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder auTableau de bord.
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En haut de la page, cliquez surClients et équipe, puis cliquez surGestion des clients.
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Dans la liste des clients, cliquez sur le client que vous souhaitez consulter.
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Dans le panneau de gauche, cliquez surAfficher en tant que client.
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Cliquez sur le bouton Copier.
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Collez l'URL dans un autre navigateur ou en mode navigation privée. Vous verrez le tableau de bord que le client verra lorsqu'il se connectera.
Note
Si vous travaillez sur votre tableau de bord en marque blanche à l'aide d'un domaine personnalisé, il vous sera demandé d'ouvrir l'URL dans un autre navigateur ou en mode navigation privée pour éviter d'ouvrir deux utilisateurs sur le même navigateur, ce qui pourrait entraîner des problèmes.