La gestion des clients vous permet de créer des clients, de leur donner accès à des sites, de gérer leurs autorisations et d'exporter une liste de clients au format CSV. Vous pouvez accéder aux clients à partir de l'onglet Vue d'ensemble du site dans le tableau de bord du site. Pour plus d'informations, voir Tableau de bord du site.
Pour accéder à la Gestion des clients :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
Remarque
Chaque client et membre de l'équipe d'un même compte Duda doit utiliser une adresse e-mail unique. Notez qu'une adresse e-mail ne peut pas être utilisée à la fois pour un compte client et pour un compte d'équipe.
Vous pouvez effectuer plusieurs actions pour gérer un client ; vous pouvez créer de nouveaux clients ou modifier, supprimer ou suspendre des clients existants.
Vous pouvez créer un nombre illimité de clients.
Pour créer un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Cliquez sur +Créer un client.
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Saisissez le prénom, le nom et l'adresse électronique du client. Vous pouvez également saisir une société, une adresse, un numéro de téléphone et des notes. Votre client utilisera l'adresse électronique saisie ici pour se connecter à son site. Si le client a besoin de modifier son adresse électronique, il peut cliquer sur Modifier l'adresse électronique sous le champ de l'adresse électronique sur la page de connexion.
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Cliquez sur Enregistrer & Fermer pour revenir à la liste des clients. Pour continuer et attribuer un site et des autorisations, cliquez sur Attribuer un site.
Pour modifier un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Cliquez sur le nom du client dans la liste. vous disposez des options suivantes :
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Informations personnelles. Modifiez les coordonnées du client et ajoutez des notes.
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Sites & Permissions. Modifier les sites et les autorisations pour chaque site.
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Accès. Donnez aux clients l'accès à la plateforme.
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Vous ne pouvez pas restaurer un client qui a été supprimé. Pour empêcher un client d'accéder à la plate-forme, mais conserver ses informations, nous vous recommandons de suspendre le client. Pour plus d'informations, voir Suspendre le client.
Pour supprimer un client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Cliquez sur le client dans la liste, cliquez sur les trois points (
) au-dessus du nom du client et sélectionnez Supprimer le client.
La suspension d'un compte client empêche le client d'accéder à la plateforme mais ne supprime pas son compte du système.
Pour suspendre un compte client :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Dans la liste des clients, cliquez sur le client que vous souhaitez suspendre.
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Accès.
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Cliquez sur Suspendre l'accès. Cela suspend temporairement l'accès du client à la plate-forme et le client ne peut pas se connecter.
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Pour réactiver l'accès et permettre au client de se connecter et d'accéder à la plate-forme, cliquez sur Réactiver l'accès.
Les clients se voient accorder l'accès à chaque site individuellement. Cela signifie qu'un client peut bénéficier d'autorisations différentes pour chaque site qui lui est attribué.
Pour attribuer un site et gérer les autorisations des clients :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Sélectionnez l'onglet Sites & Permissions sur la gauche, puis saisissez un nom de site, un alias, une URL ou un domaine pour le site, et sélectionnez le site dans la liste. Vous pouvez également cliquer sur Créer un nouveau site si vous n'avez pas encore commencé à construire un site pour le client. Si vous choisissez de créer un nouveau site, vous devrez accéder à la liste des clients pour leur attribuer des autorisations. Le site apparaît sous Site assigné.
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Cliquez sur Enregistrer.
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Si vous devez attribuer un autre site, cliquez sur Attribuer un autre site. Répétez l'opération si nécessaire.
Ensuite, vous devez envoyer à votre client une invitation avec un lien pour accéder à son site et l'examiner. Pour en savoir plus, consultez la section Envoyer une invitation au client pour le site.
Vous trouverez ci-dessous une liste de noms de permissions, ce qu'elles permettent à l'utilisateur de faire et si elles dépendent d'autres permissions.
Certains niveaux d'autorisation sont liés à des conditions préalables. Par exemple, pour qu'un utilisateur ait accès au référencement (SEO) du site, il doit également être autorisé à le modifier. Lorsque vous sélectionnez une autorisation, les conditions préalables sont aussi automatiquement sélectionnées. Inversement, toutes les autorisations dépendantes sont supprimées si une autorisation avec condition préalable est supprimée.
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Nom de l'autorisation |
Description |
Prérequis Autorisation |
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Assistant IA |
Disponible uniquement pour les forfaits personnalisés. Permettez aux clients d'utiliser l'assistant IA pour générer du contenu. |
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Ajouter Flex |
Permettre l'ajout de nouveaux modèles et de nouvelles sections Flex. |
Full Content Editing, Content Editing, Blog |
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Blog |
Accédez au blog puis ajoutez des posts ou gérez/modifiez les posts existants. |
– |
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Connecter un domaine |
Définissez ou modifiez le nom de domaine de ce site. |
Republier |
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Modification de contenu |
Modifiez le contenu de widget existant (modification limitée). |
– |
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Bibliothèque de contenus |
Gérer la bibliothèque de contenu du site, y compris les images, les informations commerciales, les réponses aux formulaires, etc. |
Modification de contenu |
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Synchronisation des données de la bibliothèque de contenus (externe) |
Connectez, déconnectez et synchronisez les données de la bibliothèque de contenu avec des outils externes tels que le profil Google Business. |
Rédaction de contenu, Bibliothèque de contenu |
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Mode développeur |
Accédez directement au code HTML/CSS du site. |
Modification de contenu |
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e-commerce |
Gérez le catalogue, affichez les commandes et contrôlez les paramètres de la boutique. |
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Modifier Connected Data |
Modifiez le contenu connecté à partir de la fenêtre popup Connected Data. |
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Capacités de modification complètes |
Ajoutez et gérez des widgets, des pages et des fenêtres contextuelles, modifiez le design (y compris le thème du site) et contrôlez les paramètres du site. |
Rédaction de contenu, Blog |
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Gérer Connected Data |
Ajoutez et gérez des widgets avec les données connectées. Créez et gérez des pages dynamiques. |
Capacités d'édition complètes, Édition de contenu, Bibliothèque de contenu, Édition de données connectées, Blog |
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Gérer les applications gratuites |
Ajouter, supprimer et utiliser les applications gratuites. Utiliser les applications payantes ajoutées par d'autres utilisateurs. Vous devez disposer d'autorisations de modification. |
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Publier |
Publiez le site pour la première fois (remarque : cela générera des frais pour le propriétaire du compte), republiez le site et annulez la publication du site. |
Republier |
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Republier |
Mettez le site actif à jour avec toutes les modifications réalisées dans l'éditeur. |
Publier |
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Réinitialiser le site |
Réinitialisez et choisissez un nouveau modèle pour un site existant. |
Modification de contenu |
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Vue d'ensemble du référencement |
Possibilité d'afficher l'aperçu de SEO dans le gestionnaire SEO. Cette autorisation ne dépend pas de l'autorisation de configuration du site. |
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Sauvegardes du site |
Créez, restaurez et supprimez des copies de sauvegarde. |
Modification de contenu |
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Commentaires sur le site |
Ajoutez, modifiez ou supprimez des commentaires sur votre site. |
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Configuration du site |
Configurez les paramètres de SEO et les redirections d'URL. Cette autorisation ne dépend pas de l'autorisation d'ensemble SEO. |
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Personnalisation de site |
Ajoutez, modifiez et supprimez des personnalisations de sites Web. |
Capacités d'édition complètes, Édition de contenu, Blog |
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Statistiques |
Accédez aux statistiques pour ce site. |
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Statistiques par e-mail |
Le client recevra des statistiques par e-mail pour le site. Vous pouvez choisir de les envoyer tous les mois ou toutes les semaines. |
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Utiliser des applications |
Utiliser toutes les applications ajoutées à un site (autorisations de modification nécessaires). |
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Pour autoriser vos clients à accéder à la plateforme et aux sites que vous leur avez attribués :
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Dans le Dasboard, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Cliquez sur le client souhaité.
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Dans la partie gauche, cliquez sur l'onglet Accès.
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Sous Configurer l'URL, cliquez sur Générer.
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Sous Courriel d'invitation, cliquez sur Envoyer. L'e-mail d'invitation contient l'URL de mise en place. Pour prévisualiser et modifier l'e-mail qui sera envoyé au client, cliquez sur Prévisualiser, puis sur Modifier l'e-mail. L'URL est valable pendant 30 jours.
Remarque
Si vous êtes sur un plan White Label ou supérieur, vous pouvez personnaliser l'email. Pour en savoir plus, consultez la section Personnaliser l'invitation du client.
Une fois que le client a reçu l'URL, il aura besoin de définir un mot de passe afin d'accéder à l'éditeur. L'adresse e-mail ne peut pas être modifiée.
Vous pouvez modifier l'email que vous envoyez à vos clients à partir de l'écran Invitation Client disponible dans le menu Marque Blanche de votre tableau de bord. En cas de modification, veillez à ce que la copie personnalisée corresponde à la langue sélectionnée, car seul le contenu non modifiable est traduit. Les e-mails ne peuvent pas être personnalisés par client.
Pour modifier l'invitation par e-mail envoyée aux clients :
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Dans le tableau de bord, cliquez sur Marque blanche et sélectionnez Invitation client.
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Saisissez un nom dans le champ De et un objet dans le champ Objet de l'e-mail.
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Pour modifier l'e-mail, cliquez sur Modifier l'e-mail, modifiez le texte si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer & Fermer.
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Pour envoyer un test de l'e-mail, cliquez sur Envoyer un test, saisissez une adresse e-mail et cliquez sur Envoyer.
Pour désattribuer un site à un client, accédez à son profil, puis, dans l'onglet Sites & Permissions, cliquez sur les trois points () à côté du site et sélectionnez Désaffecter le site.
S'il s'agit du seul site auquel le client a accès, il ne verra aucun site sur son tableau de bord. Dans ce cas, nous vous recommandons de suspendre le compte. Pour plus d'informations, voir Suspendre le client.
Vous pouvez exporter une liste de vos clients (jusqu'aux 40 000 les plus récents) au format CSV. Cela vous permet d'afficher et d'organiser les informations relatives aux clients dans un seul et même endroit.
Le fichier CSV contient les colonnes suivantes :
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UUID du client
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Prénom
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Nom de famille
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E-mail
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Numéro de téléphone 1
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Numéro de téléphone 2
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Nom de la société
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Remarques
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Identifiants de sites attribués
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Nombre de sites attribués
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État
Pour exporter la liste de vos clients :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au Tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Cliquez sur l'icône des trois points horizontaux (
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Sélectionnez Exporter vers CSV. Vous recevrez un message de réussite et le fichier CSV sera envoyé à l'adresse électronique de votre compte en format .zip. format. Cela peut prendre quelques instants pour apparaître dans votre boîte de réception.
Pour visualiser la plateforme comme le client la verra :
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Connectez-vous à votre compte pour accéder au tableau de bord.
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En haut de la page, cliquez sur Clients & Team, puis sur Gestion des clients.
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Dans la liste des clients, cliquez sur le client concerné.
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Afficher en tant que client.
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Cliquez sur le bouton Copier.
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Collez l'URL dans un autre navigateur ou en mode incognito. tu verras le tableau de bord que le client verra lorsqu'il se connectera.
Remarque
Si vous travaillez sur un tableau de bord à marque blanche avec un domaine personnalisé, vous serez invité(e) à ouvrir l'URL dans un autre navigateur ou en mode incognito. Cela permet de ne pas ouvrir deux utilisateurs dans un même navigateur et d'éviter des problèmes.