O Gerenciamento de Clientes permite criar clientes, conceder aos clientes acesso a sites, gerenciar permissões de clientes e exportar uma lista de seus clientes para CSV. Você pode acessar Clientes na guia Visão geral do site no Painel do site. Para obter mais informações, consulte Painel do site.
Para acessar o Gerenciamento de clientes:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
Nota
Cada cliente e membro da equipe deve ter um endereço de e-mail exclusivo associado à sua conta Duda. Note que não é possível utilizar o mesmo endereço de e-mail para contas de cliente e de equipe.
Você pode realizar várias ações para gerenciar um cliente; você pode criar novos clientes ou editar, excluir ou suspender clientes existentes.
Não há limite para o número de clientes que você pode criar.
Para criar um cliente:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Clique em +Criar cliente.
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Digite um nome, sobrenome e endereço de e-mail para o cliente. Como alternativa, você pode digitar uma empresa, endereço, número de telefone e notas. Seu cliente usará o endereço de e-mail digitado aqui para fazer login em seus sites. Se o cliente precisar alterar seu endereço de e-mail, ele poderá clicar em Alterar e-mail no campo de e-mail na página de login.
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Clique em Salvar & Fechar para retornar à lista de clientes. Para continuar e atribuir um site e permissões, clique em Atribuir site.
Para editar um cliente:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Clique no nome do cliente na lista. Você tem as seguintes opções:
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Informações pessoais. Edite os detalhes do cliente e adicione notas.
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Permissões do Sites &. Edite sites e permissões para cada site.
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Acesso. Dê aos clientes acesso à plataforma.
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Você não pode restaurar um cliente que foi excluído. Para impedir que seu cliente acesse a plataforma, mas mantenha suas informações, recomendamos suspender o cliente. Para obter mais informações, consulte Suspend Client.
Para excluir um cliente:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Clique no cliente na lista, clique no menu de três pontos (
) acima do nome do cliente e selecione Excluir cliente .
Suspender um cliente impede que ele acesse a plataforma, mas não exclui o cliente do sistema.
Para suspender um cliente:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Na lista de clientes, clique no cliente que você deseja suspender.
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No painel esquerdo, clique em Acessar.
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Clique em Suspender o acesso. Isso suspende temporariamente o acesso do cliente à plataforma e o cliente não consegue fazer login.
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Para reativar o acesso e permitir que o cliente faça login e acesse a plataforma, clique em Reativar acesso.
Os clientes recebem acesso específico por site. Ou seja, o cliente pode ter permissões diferentes para cada um dos sites.
Para atribuir um site e gerenciar as permissões do cliente:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Selecione a guia Sites & Permissões à esquerda, digite um nome de site, alias, URL ou domínio para o site e selecione o site na lista. Como alternativa, clique em Criar novo site se você ainda não começou a criar um site para o cliente. Se você optar por criar um novo site, precisará acessar a lista de clientes para atribuir permissões. O site aparece em Site atribuído.
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Clique em Salvar.
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Se você precisar atribuir outro site, clique em Atribuir outro site. Repita conforme necessário.
Em seguida, você precisa enviar ao seu cliente um convite com um link para acessar e revisar o site. Para saber mais, consulte Enviar convite de cliente para o site.
Veja a seguir uma lista de nomes de permissões, o que eles permitem que o usuário faça e se dependem de outras permissões.
Alguns níveis de permissão têm pré-requisitos. Por exemplo, para que um usuário tenha acesso ao SEO do site, ele também deve ter acesso ao nível de permissão Editar site. Quando você seleciona uma permissão, seus pré-requisitos são selecionados automaticamente. Por outro lado, todas as permissões dependentes serão removidas se uma permissão de pré-requisito for removida.
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Nome da permissão |
Descrição |
Permissão de pré-requisito |
|---|---|---|
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Assistente de IA |
Disponível apenas para planos personalizados. Permita que os clientes gerem conteúdo usando o assistente de IA. |
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Adicionar o Flex |
Ativar para adicionar novos modelos flex e seções. |
Edição de conteúdo completo, Edição de conteúdo, Blog |
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Blog |
Acessar o blog, adicionar, editar e gerenciar postagens. |
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Conectar o domínio |
Defina ou altere o nome de domínio deste site. |
Republicar |
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Edição de conteúdo |
Editar conteúdo de widget existente (edição limitada). |
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Biblioteca de conteúdo |
Gerencie a biblioteca de conteúdo do site, incluindo imagens, informação de negócios, respostas de formulários etc. |
Edição de conteúdo |
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Sincronização de Dados da Biblioteca de Conteúdo (Externo) |
Conectar, desconectar e sincronizar dados da biblioteca de conteúdo utilizando ferramentas externas, como o Perfil da Empresa no Google e outras. |
Edição de conteúdo, Biblioteca de conteúdo |
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Modo de Desenvolvedor |
Acessar diretamente o HTML / CSS do site. |
Edição de conteúdo |
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e-commerce |
Gerenciar catálogo, ver pedidos e controlar configurações da loja. |
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Editar o Connected Data |
Edite o conteúdo conectado a partir do pop-up do Connected Data. |
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Recursos completos de edição |
Adicione e gerencie widgets, páginas e pop-ups; edite o design (inclusive o tema do site); e controle as configurações do site. |
Edição de conteúdo, Blog |
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Gerenciar o Connected Data |
Adicione e gerencie widgets com o Connected Data. Crie e gerencie páginas dinâmicas. |
Capacidades completas de edição, edição de conteúdo, biblioteca de conteúdo, edição de dados conectados, blog |
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Gerenciar aplicativos gratuitos |
Adicione, remova e use aplicativos gratuitos. Use aplicativos pagos adicionados por outros usuários. Requer permissões de edição. |
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Publicar |
Publicar o site pela primeira vez (observação: o proprietário da conta será cobrado), republicar e desfazer publicação. |
Republicar |
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Republicar |
Atualizar o site com todas as alterações feitas no editor. |
Publicar |
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Resetar Site |
Resetar e escolher um template novo para um site existente. |
Edição de conteúdo |
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Visão geral de SEO |
Capacidade de visualizar a visão geral de SEO no SEO Manager. Essa permissão não depende da permissão de configuração do site. |
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Backups do Site |
Criar, restaurar e excluir backups. |
Edição de conteúdo |
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Site Comments |
Adicione, edite e exclua comentários do site. |
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Configuração do site |
Configure as definições de SEO e os redirecionamentos de URL. Essa permissão não depende da permissão SEO Overview. |
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Personalização do site |
Adicione, edite e exclua personalizações do site. |
Capacidades completas de edição, edição de conteúdo, blog |
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Estatísticas |
Acesso as estatísticas desse site. |
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Email de estatísticas |
O cliente receberá e-mails com os dados estatísticos do site. Você pode configurar a permissão para enviar e-mails mensal ou semanalmente. |
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Usar aplicativos |
O uso de todos os aplicativos adicionados a um site requer permissões de edição. |
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Para dar a seus clientes acesso à plataforma e aos sites que você atribuiu a eles:
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No Dasboard, clique em Clients & Team e, em seguida, clique em Client Management.
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Clique no cliente desejado.
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No lado esquerdo, clique na guia Acesso.
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Em Configurar URL, clique em Gerar.
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Em E-mail de convite, clique em Enviar. O e-mail de convite inclui o URL de configuração. Para visualizar e editar o e-mail que será enviado ao cliente, clique em Visualizar e, em seguida, clique em Editar e-mail. O URL é válido por 30 dias.
Nota
Se você estiver em um plano White Label ou superior, poderá personalizar o e-mail. Para saber mais, consulte Personalizar o convite do cliente.
Depois que o cliente receber o URL, ele precisará definir sua senha para acessar o editor. O endereço de email não pode ser alterado.
Você pode editar o e-mail que envia aos seus clientes na tela de convite ao cliente disponível no menu White Label em seu painel. A cópia padrão no e-mail é localizada. Se for alterada, certifique-se de que a cópia personalizada corresponda ao idioma selecionado, pois somente o conteúdo não editável é traduzido. Os e-mails não podem ser personalizados por cliente.
Para editar o convite enviado aos clientes por email:
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No Painel, clique em Etiqueta branca e selecione Convite do cliente.
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Digite um nome no campo De e um assunto no campo Assunto do e-mail.
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Para editar o e-mail, clique em Editar e-mail, edite o texto conforme necessário e clique em Salvar & Fechar.
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Para enviar um teste do e-mail, clique em Enviar teste, digite um endereço de e-mail e clique em Enviar.
Para cancelar a atribuição de um site a um cliente, acesse o perfil dele e, na guia Sites & Permissões , clique no menu de três pontos () ao lado do site e selecione Cancelar atribuição do site.
Se esse for o único site ao qual o cliente tem acesso, ele não verá nenhum site em seu painel. Nesse caso, recomendamos suspender a conta. Para obter mais informações, consulte Suspend Client.
Você pode exportar para um CSV uma lista de até 40 mil dos clientes mais recentes. Assim, você vê e organiza os detalhes dos clientes em um só lugar.
O arquivo CSV contém as seguintes colunas:
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UUID do cliente
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Primeiro Nome
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Sobrenome
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E-mail
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Número de telefone 1
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Número de telefone 2
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Nome da empresa
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Notas
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IDs de site atribuídos
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Número de sites atribuídos
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Status
Para exportar a lista de clientes:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Clique no ícone de três pontos horizontais (
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Selecione Exportar para CSV. Você receberá uma mensagem de sucesso e o arquivo CSV será entregue no e-mail da sua conta em.zip formato. Pode levar alguns minutos para aparecer na sua caixa de entrada.
Para visualizar a plataforma como o cliente verá a plataforma:
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Faça login na sua conta para acessar o Painel.
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Na parte superior da página, clique em Clients & Team e depois em Client Management.
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Na lista de clientes, clique no cliente que você deseja visualizar.
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No painel esquerdo, clique em Exibir como cliente.
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Clique no botão copiar.
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Cole o URL em outro navegador ou no modo de navegação anônima. Você verá o painel que o cliente verá ao fazer login.
Nota
Se estiver trabalhando no painel de white label usando um domínio personalizado, você será solicitado a abrir o URL em um navegador diferente ou no modo de navegação anônima para evitar a abertura de dois usuários no mesmo navegador, o que pode causar problemas.