La gestione dei clienti ti consente di creare clienti, concedere ai clienti l'accesso ai siti, gestire le autorizzazioni dei clienti ed esportare un elenco dei tuoi clienti in CSV. È possibile accedere ai clienti dalla scheda Panoramica del sito nella dashboard del sito. Per ulteriori informazioni, vedere Dashboard del sito.
Per accedere alla Gestione dei clienti:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
Nota
Ogni cliente e membro del team all'interno dello stesso account Duda deve utilizzare un unico indirizzo email. Un indirizzo email non può essere utilizzato sia per un account cliente che per un team.
È possibile eseguire diverse azioni per gestire un client; È possibile creare nuovi client o modificare, eliminare o sospendere i client esistenti.
Non ci sono limiti al numero di clienti che puoi creare.
Per creare un client:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Fai clic su +Crea cliente.
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Digita un nome, un cognome e un indirizzo e-mail per il cliente. In alternativa, puoi digitare un'azienda, un indirizzo, un numero di telefono e delle note. Il tuo cliente utilizzerà l'indirizzo e-mail inserito qui per accedere ai suoi siti. Se il cliente ha bisogno di modificare il proprio indirizzo e-mail, può fare clic su Cambia e-mail sotto il campo e-mail nella pagina di accesso.
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Fai clic su Salva e chiudi per tornare all'elenco dei clienti. Per continuare e assegnare un sito e le autorizzazioni, fare clic su Assegna sito.
Per modificare un cliente:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Fare clic sul nome del client nell'elenco. Sono disponibili le seguenti opzioni:
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Informazioni personali. Modifica i dettagli del cliente e aggiungi note.
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Siti e autorizzazioni. Modifica i siti e le autorizzazioni per ogni sito.
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Accesso. Offri ai clienti l'accesso alla piattaforma.
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Non è possibile ripristinare un client che è stato eliminato. Per impedire al tuo cliente di accedere alla piattaforma, ma mantenere le sue informazioni, ti consigliamo di sospendere il cliente. Per ulteriori informazioni, vedere Sospendere il client.
Per eliminare un client:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Fare clic sul client nell'elenco, fare clic sul menu con i tre puntini (
) sopra il nome del client e selezionare Elimina client.
La sospensione di un cliente gli impedisce di accedere alla piattaforma, ma non elimina il cliente dal sistema.
Per sospendere un cliente:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Nell'Elenco clienti fai clic sul cliente che desideri sospendere.
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Nel pannello di sinistra, fai clic su Accedi.
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Fare clic su Sospendi accesso. In questo modo l'accesso del client alla piattaforma viene temporaneamente sospeso e il client non è in grado di effettuare l'accesso.
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Per riattivare l'accesso e consentire al cliente di effettuare l'accesso e accedere alla piattaforma, fare clic su Riattiva accesso.
L'accesso a ciascun sito viene concesso ai clienti individualmente, e ciò significa che un cliente potrebbe disporre di autorizzazioni diverse per ciascun sito a lui assegnato.
Per assegnare un sito e gestire le autorizzazioni client:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Seleziona la scheda Siti e autorizzazioni a sinistra, quindi digita un nome, un alias, un URL o un dominio per il sito e seleziona il sito dall'elenco. In alternativa, fare clic su Crea nuovo sito se non è stata avviata la creazione di un sito per il client. Se scegli di creare un nuovo sito, dovrai accedere all'elenco dei clienti per assegnare le autorizzazioni. Il sito viene visualizzato in Sito assegnato.
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Fai clic su Salva.
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Se è necessario assegnare un altro sito, fare clic su Assegna un altro sito. Ripetere se necessario.
Successivamente, devi inviare al tuo cliente un invito con un link per accedere e recensire il suo sito. Per ulteriori informazioni, consulta Inviare un invito client per il sito.
Di seguito è riportato un elenco dei nomi delle autorizzazioni, delle operazioni che consentono all'utente di eseguire e se dipendono da altre autorizzazioni.
Alcuni livelli di autorizzazioni sono legati a prerequisiti. Per esempio, se un utente desidera accedere alla SEO del sito, dovrà avere accesso anche alle autorizzazioni di Modifica del sito. Quando si seleziona un'autorizzazione, verranno selezionati automaticamente anche i prerequisiti corrispondenti. Viceversa, la revoca di un dato prerequisito determinerà l'annullamento di qualunque autorizzazione subordinate.
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Nome autorizzazione |
Descrizione |
Autorizzazione prerequisito |
|---|---|---|
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Assistente IA |
Disponibile solo per i piani personalizzati. Consenti ai clienti di utilizzare l'Assistente IA per generare contenuti. |
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Aggiungi Flex |
Consenti di aggiungere nuovi modelli e sezioni flessibili. |
Modifica completa dei contenuti, Modifica dei contenuti, Blog |
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Blog |
Accedi al blog, aggiungi, modifica e gestisci i post. |
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Collega dominio |
Impostazione o modifica del nome di dominio del sito. |
Pubblica di nuovo |
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Modifica del contenuto |
Modifica contenuto widget esistente (restrizioni per la modifica). |
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Libreria contenuti |
Gestisci la Libreria contenuti del sito, comprese immagini, informazioni aziendali, risposte modulo, ecc. |
Modifica del contenuto |
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Sincronizzazione dei dati della libreria contenuti (esterna) |
Collega, scollega e sincronizza i dati all'interno della Libreria contenuti del sito con strumenti esterni come Profilo dell'attività su Google e altri. |
Modifica dei contenuti, Libreria dei contenuti |
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Modalità sviluppatore |
Accesso diretto a HTML/CSS del sito. |
Modifica del contenuto |
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eCommerce |
Gestisci il catalogo, visualizza gli ordini e controlla le impostazioni del negozio. |
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Modifica dati connessi |
Modifica il contenuto connesso dal popup Dati connessi. |
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Funzionalità di modifica complete |
Puoi aggiungere e gestire widget, pagine e popup, modificare il design (incluso il tema del sito) e controllare le impostazioni del sito. |
Modifica dei contenuti, Blog |
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Gestisci dati connessi |
Aggiungere e gestire i widget con Dati collegati. Creare e gestire pagine dinamiche. |
Funzionalità di modifica complete, Modifica dei contenuti, Libreria dei contenuti, Modifica dei dati connessi, Blog |
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Gestisci app gratuite |
Aggiungi, rimuovi e usa app gratuite. Usa app a pagamento aggiunte da altri utenti. Richiede autorizzazioni di modifica. |
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Pubblica |
Pubblica il sito per la prima volta (nota: l'operazione verrà addebitata al proprietario dell'account), ripubblica e annulla la pubblicazione. |
Pubblica di nuovo |
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Pubblica di nuovo |
Aggiorna il sito live con tutte le modifiche apportate nell'editor. |
Pubblica |
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Ripristina sito |
Ripristina e seleziona un nuovo modello per un sito esistente. |
Modifica del contenuto |
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Panoramica SEO |
Possibilità di visualizzare la panoramica SEO nel SEO Manager. Questa autorizzazione non dipende dall'autorizzazione Configurazione sito. |
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Backup del sito |
Crea, ripristina ed elimina backup. |
Modifica del contenuto |
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Commenti sito |
Aggiungi, modifica e cancella i commenti del sito. |
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Configurazione del sito |
Configura le impostazioni SEO e i reindirizzamenti URL. Questa autorizzazione non dipende dall'autorizzazione Panoramica SEO. |
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Personalizzazione sito |
Aggiungi, modifica ed elimina le personalizzazioni del sito Web. |
Funzionalità di editing complete, editing di contenuti, blog |
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Statistiche |
Accesso alle statistiche di questo sito. |
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Invio statistiche |
Il cliente riceverà delle e-mail con le statistiche del sito. L'autorizzazione può essere impostata per l'invio mensile o settimanale. |
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Usa le app |
Utilizzare tutte le app aggiunte a un sito richiede delle autorizzazioni di modifica. |
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Per consentire ai tuoi clienti di accedere alla piattaforma e ai siti a loro assegnati:
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Dalla bacheca, fai clic su Client e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Faccia clic sul cliente desiderato.
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Sul lato sinistro, fai clic sulla scheda Accesso .
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In Configura URL, fai clic su Genera.
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In E-mail di invito, fai clic su Invia. L'e-mail di invito include l'URL di configurazione. Per visualizzare in anteprima e modificare l'e-mail che verrà inviata al client, fare clic su Anteprima e quindi su Modifica e-mail. L'URL è valido per 30 giorni.
Nota
Se hai un piano White Label o superiore, puoi personalizzare l'e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta Personalizzare l'invito al cliente.
Una volta che il cliente riceve l'URL, dovrà impostare la propria password per accedere all'editor. L'indirizzo e-mail non può essere modificato.
Puoi modificare l'e-mail che invii ai tuoi clienti dalla schermata Invito al cliente disponibile nel menu White Label della tua dashboard. La copia predefinita nell'e-mail è localizzata. Se modificata, assicurati che la copia personalizzata corrisponda alla lingua selezionata poiché viene tradotto solo il contenuto non modificabile. Le e-mail non possono essere personalizzate per ogni cliente.
Per modificare l'invito e-mail inviato ai clienti:
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Dalla Dashboard, fai clic su White Label e seleziona Invito al cliente.
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Digitare un nome nel campo Da e un oggetto nel campo Oggetto e-mail.
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Per modificare l'e-mail, fai clic su Modifica e-mail, modifica il testo in base alle esigenze e fai clic su Salva e chiudi.
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Per inviare un test dell'e-mail, fare clic su Invia test, digitare un indirizzo e-mail e fare clic su Invia.
Per annullare l'assegnazione di un sito a un cliente, vai al suo profilo, quindi dalla scheda Siti e autorizzazioni , fai clic sul menu con i tre puntini () accanto al sito e seleziona Annulla assegnazione sito.
Se questo è l'unico sito a cui il cliente ha accesso, non vedrà alcun sito sulla sua Dashboard. In questo caso, ti consigliamo di sospendere l'account. Per ulteriori informazioni, vedere Sospendere il client.
Puoi esportare in formato CSV un elenco dei tuoi clienti, fino ai 40.000 più recenti. Ciò ti consente di visualizzare e organizzare i dettagli dei clienti in un unico posto.
Il file CSV conterrà le seguenti colonne:
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UUID del cliente
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Nome
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Cognome
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E-mail
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Numero di telefono 1
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Numero di telefono 2
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Nome azienda
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Note
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ID sito assegnati
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Numero di siti assegnati
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Stato
Per esportare l'elenco dei clienti:
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Accedi al tuo account per utilizzare la Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Fare clic sull'icona con i tre punti orizzontali (
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Seleziona Esporta in CSV. Riceverai un messaggio di successo e il file CSV verrà inviato all'e-mail del tuo account in .zip formato. Potrebbe essere necessario attendere alcuni istanti prima che venga visualizzato nella Posta in arrivo.
Per visualizzare la piattaforma dal punto di vista del cliente:
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Accedi al tuo account per accedere alla Dashboard.
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Nella parte superiore della pagina, fai clic su Clienti e Team, quindi fai clic su Gestione clienti.
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Nell'Elenco clienti fai clic sul cliente che desideri visualizzare.
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Nel pannello di sinistra, fai clic su Visualizza come cliente.
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Fai clic sul pulsante di copia.
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Incolla l'URL in un altro browser o in modalità di navigazione in incognito. Vedrai la dashboard che il cliente vedrà quando accede.
Nota
Se stai lavorando sulla tua dashboard white label utilizzando un dominio personalizzato, ti verrà chiesto di aprire l'URL in un browser diverso o in modalità di navigazione in incognito per evitare di aprire due utenti sullo stesso browser, in quanto potrebbe causare problemi.