Nota
Para saber mais sobre o Bookings recursos e casos de uso, veja o Visão geral das reservas artigo.
As reservas podem ser configuradas em quatro etapas fáceis por uma agência ou proprietário de uma empresa. Este artigo mostra cada etapa para começar a aceitar reservas em seu site
Para configurar Bookings você precisa concluir o seguinte:
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Instalar Bookings e adicione o Bookings widget para o seu site.
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Adicione o (s) membro (s) da equipe que fornecem os compromissos e defina sua disponibilidade. Você pode fazer isso adicionando você mesmo o (s) membro (s) da equipe ou adicionando o membro da equipe como cliente na Duda plataforma e convidando-os a preencher seu próprio perfil.
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Crie os vários compromissos que a empresa oferece. Adicione membros da equipe ao tipo de compromisso e defina configurações como duração, local, custo do compromisso (se aplicável) e muito mais.
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Configure e projete o Bookings widget para combinar com o estilo do seu site.
Continue nas seções a seguir para saber como concluir cada etapa.
Assista ao vídeo abaixo para ter uma visão geral rápida do processo de instalação e configuração do Bookings.
Você, ou um usuário cliente na plataforma com a permissão de administrador do Bookings, pode instalar Bookings do Bookings item no painel lateral ou do Bookings widget. Se você optar por instalar Bookings no painel lateral, você pode adicionar o widget em uma etapa posterior. Observe que alguns modelos já têm o Bookings widget adicionado com Bookings instalado.
Para instalar Bookings do Bookings widget:
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Pesquisar por Bookings. Arraste-o e solte-o no local desejado na tela.
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Clique no Bookings widget para abrir o menu flutuante. Conteúdo para abrir o menu de conteúdo do widget.
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Clique Adicionar Bookings.
Os funcionários são os profissionais que realizam as consultas, como a esteticista que oferece um tratamento de spa, um advogado que oferece consultas virtuais ou um encanador que oferece consultas de reparo. Nesta etapa, você adicionará membros da equipe como usuários clientes no Duda plataforma e, se aplicável, configure seus cronogramas. Por padrão, um membro da equipe é criado e atribuído ao usuário que instalou o Bookings.
Você mesmo pode configurar o membro da equipe ou convidá-lo a preencher seu próprio perfil. Se você quiser que o membro da equipe complete seu próprio perfil, você precisa adicioná-lo como usuário cliente à sua conta e site com a permissão de usuário do Bookings
Nota
Um membro da equipe pode ser adicionado ao plano Standard. Se você precisar de vários funcionários, precisará fazer o upgrade para um plano superior. Veja nosso Planos de reservas para determinar qual plano funcionará melhor para você.
Para adicionar um membro da equipe e definir sua disponibilidade:
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Na Bookings seção, clique no Membros da equipe seção.
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Clique + Adicionar membro da equipe.
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[en] Choose a team member or client from the list, or click + Add New and enter the staff member’s name, email, and bookings permission (User or Admin). Then click Add as Staff Member.
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[en] If the person is already a team member, choose them from the list. A team member’s email address can’t be added again as a client.
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O novo membro da equipe receberá um e-mail com um link para confirmar e configurar seu perfil.
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Na Disponibilidade seção, defina a disponibilidade padrão do membro da equipe. A seguir estão as opções de disponibilidade:
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(Opcional) No Conectar calendários seção, membros da equipe adicionados ao Duda plataforma em que usuários clientes com permissão de administrador de reservas podem se conectar ao calendário externo (Google, Outlook ou Apple) para adicionar convites ao calendário, ajudar a verificar conflitos e evitar reservas duplas. + Adicionare siga as instruções para conectar seu calendário preferido.
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Essa etapa só pode ser concluída pelo membro da equipe, pois requer conexão com seu calendário pessoal.
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Se estiver conectando um calendário Apple, o membro da equipe não poderá fazer login usando a senha do ID Apple. Eles precisam criar uma senha específica do aplicativo em https://account.apple.com/account/manage para poder fazer login e conectar o calendário da Apple
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(Opcional) No Aplicativos de conferência Na seção, você pode adicionar o vídeo do Google Meet, Zoom ou MST Teams como o aplicativo de videoconferência padrão para compromissos virtuais. Por padrão, o Cal Video é usado, mas pode ser removido clicando no ícone de três pontos horizontais e selecionando Remover aplicativo.
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Observe que, se algum dos tipos de compromisso usar o Google Meet, o membro da equipe que organizou o compromisso deverá primeiro conectar seu próprio calendário do Google.
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Clique Salvar.
Observe que, assim que o membro da equipe é salvo, sua disponibilidade é exibida na Bookings widget sem precisar republicar o site.
Os tipos de agendamento são os vários compromissos que você oferece. Nesta etapa, você criará os compromissos, definirá sua duração e localização e definirá todas as configurações avançadas aplicáveis à sua empresa.
Nota
Observe que, para aceitar o pagamento de reservas, você precisa estar em um plano Advanced ou Elite Bookings. Veja nosso Preços de reservas para obter mais informações.
Para criar um novo compromisso:
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Na Bookings menu lateral, selecione Tipos de compromisso.
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Clique + Novo compromisso. Preencha os seguintes campos:
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Clique Criar.
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Configure as seguintes opções na Configurações do tipo de compromisso seção:
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[en] New appointment types use the attendee's phone number as the location by default. To make an appointment type virtual, select Organizer's default app to use the hosting staff member's default conferencing app.
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Se você selecionar Pessoalmente (endereço do organizador) ou Número de telefone do organizador, você precisa inserir o endereço/número de telefone e selecionar se o endereço ou número de telefone é exibido ou não na página de reserva e visível para o usuário antes de marcar a consulta.
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Se o Google Meet for selecionado para compromissos virtuais, o membro da equipe que está fornecendo o compromisso precisa primeiro conectar seu calendário do Google.
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Lembretes automatizados. Opcionalmente, use as caixas de seleção para selecionar quando você deseja que o cliente receba um lembrete por e-mail ou SMS de
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[en] SMS reminders depend on your site’s plan. If your plan doesn’t include them, the SMS checkboxes are unavailable and show an upgrade option. To compare plans, see Duda’s business plans.
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[en] The SMS reminder uses a fixed template that can’t be edited. The template is localized and includes the attendee’s name, the appointment title, the staff member’s name, and the appointment date, time, and time zone.
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[en] Attendees receive SMS reminders only if they enter a phone number and select I agree to receive SMS reminders about this event when booking.
Nota
[en] Each site can send up to 1,000 SMS reminders per month to US and Canadian numbers, and up to 70 per staff member per month to all other countries. When the limit is reached, SMS reminders stop sending.
[en] If an attendee replies STOP to a reminder, they stop receiving SMS reminders from all sites that use Bookings, not only yours. To get reminders again, the attendee can reply START or UNSTOP to the same number. If the attendee is also a contact in your site’s Marketing Automation, replying STOP may also unsubscribe them from your marketing texts.
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(Opcional) Se você precisar configurar opções adicionais de configuração, clique em Mostrar opções avançadas. Veja o Seção Configurações avançadas para saber como configurar várias das configurações avançadas mais populares.
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Na Limites Na guia, você pode definir o tempo de intervalo entre os compromissos, aviso mínimo antes de agendar um compromisso, limitar a frequência e a duração da reserva e muito mais.
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Na Atribuição Na guia, você pode definir o tipo de agendamento (round robin ou coletivo) e como distribuir os compromissos entre vários membros da equipe.
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Na Avançado Na guia, você pode personalizar as perguntas feitas na página de reserva, exigir confirmação antes de aceitar compromissos e muito mais.
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(Opcional) Se você estiver cobrando pela consulta, habilite o Cobrança por este compromisso alterne e insira um preço no campo. Se você habilitou a loja nativa anteriormente, as configurações da loja serão herdadas pelo Bookings
Se você ainda não habilitou o armazenamento nativo, é necessário concluir o seguinte:
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Habilitar o método de pagamento desejado. Você pode conectar gateways de pagamento compatíveis para receber pagamentos on-line ou usar o pagamento manual para aceitar pagamentos presenciais no momento da consulta. Para saber mais sobre como configurar cada opção veja Pagamento na loja nativa.
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Ao ativar os gateways de pagamento, observe que o Stripe aceita cartões de crédito e carteiras, e o Mollie aceita cartões de crédito, Apple Pay, débito direto, vales-presente e Paypal.
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Atualmente, os descontos não podem ser específicos para reservas ou produtos na loja nativa. Se você criar um desconto, os compradores poderão usar o desconto em reservas e
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Configurar e configurar impostos. Para saber mais, veja Impostos na Native Store.
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Os grupos fiscais são aplicáveis apenas aos produtos vendidos na loja e não às reservas.
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Se você usar impostos automatizados, não poderá adicionar um código tributário à categoria do serviço. Em vez disso, a alíquota de imposto padrão é usada.
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(Opcional) Personalize o fluxo de checkout. Para saber mais, veja Página de finalização da compra na loja nativa.
Nota
[en] When you test a booking, the payment runs in test mode, but a real appointment is still scheduled. Delete the appointment after testing.
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Clique Salvar.
Observe que o evento é exibido no Bookings widget assim que você clicar em Salvar, sem precisar republicar o site. No entanto, se você não tiver o Bookings widget instalado e conectado, você precisará republicar seu site depois de adicionar e conectar o Bookings widget.
Nota
Se você tiver vários tipos de compromisso semelhantes, poderá economizar tempo duplicando o tipo de compromisso que acabou de criar. Para duplicar, clique no ícone de três pontos e Duplicado. Isso ajuda a economizar tempo quando você precisa criar vários tipos de compromissos semelhantes.
[en] To open an appointment type’s advanced options:
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[en] Click Appointments & Staff, then click the appointment type to open it.
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[en] Click Show advanced options.
Nas seções a seguir, você aprenderá como definir várias configurações avançadas de agendamento:
Você pode definir o tempo de espera antes e depois dos compromissos para permitir que o membro da equipe tenha tempo entre os compromissos.
Para definir o tempo do buffer:
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique Mostrar opções avançadas, em seguida, clique no botão Limites aba.
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Use o Antes do evento e Depois do evento menus suspensos para definir o tempo de buffer.
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Clique Salvar.
Você pode exigir que as solicitações de reserva sejam aceitas manualmente pelo funcionário que fez a consulta. Você pode solicitar a confirmação de cada consulta ou pode configurá-la para que as consultas só exijam confirmação se forem agendadas com menos de um certo tempo de antecedência
Para exigir Bookings confirmação:
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique Mostrar opções avançadas, em seguida, clique no botão Avançado aba.
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Ative a alternância no Requer confirmação seção.
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Selecione Sempre para sempre exigir confirmação antes da reserva. Ou se você só precisar de confirmação quando um compromisso for reservado no último minuto, selecione Quando reservado com menos de... e use o menu suspenso para definir em minutos ou horas quanto aviso mínimo você precisa antes que a confirmação necessária seja ativada.
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Use as caixas de seleção para selecionar se as reservas não confirmadas bloqueiam os espaços do calendário ou se você deseja exigir apenas a confirmação do agendamento para provedores de e-mail gratuitos, como o Gmail ou o Outlook.
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Clique Salvar.
Ao agendar ou solicitar uma consulta, os participantes são solicitados a responder a várias perguntas. Bookings oferece perguntas padrão que podem ser ativadas ou desativadas conforme necessário. No entanto, talvez seja necessário adicionar perguntas personalizadas para atender às suas necessidades comerciais. Por exemplo, um spa precisa perguntar o tamanho do roupão e do chinelo do participante para que ele possa preparar os tamanhos apropriados
Para adicionar uma pergunta personalizada:
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique Mostrar opções avançadas, em seguida, clique no botão Avançado aba.
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Role para baixo até o Perguntas sobre reservas seção. Você pode ativar, desativar ou editar perguntas padrão conforme necessário.
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Na parte inferior da lista de perguntas, clique em Adicionar uma pergunta.
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Use o menu suspenso para selecionar um Tipo de entrada. As opções incluem nome, e-mail, texto curto, texto longo etc.
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Insira um Identificador.
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Insira um rótulo para sua pergunta na Rótulo campo. O rótulo que você insere é exibido na Bookings widget e é visível para os usuários. Por exemplo, um spa que precisa do tamanho do seu roupão pode inserir “Que tamanho de roupão?” como o rótulo.
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Dependendo do tipo de entrada selecionado na etapa 7, há vários campos a serem preenchidos.
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Na Obrigatório seção, selecione uma Sim ou Não.
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Clique Adicionar, em seguida, clique em Salvar.
Para evitar reservas de última hora para as quais seu funcionário não esteja preparado, você pode definir um tempo mínimo antes da reserva. Por exemplo, se você definir o tempo mínimo antes da reserva para 2 horas, um participante não poderá reservar uma massagem às 15h depois das 12h59 do mesmo dia
Para definir um tempo mínimo antes das reservas:
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique Mostrar opções avançadas, em seguida, clique no botão Limites aba.
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Na Aviso mínimo campo, insira um número. Em seguida, use o menu suspenso para selecionar Minutos, Horas, ou Dias.
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Clique Salvar.
Se você tiver vários funcionários, poderá definir o tipo de agendamento de consultas como Round Robin ou Collective.
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Robin redondo permite que os compromissos sejam distribuídos entre os membros da equipe, dependendo da disponibilidade dos funcionários.
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Coletivo permite que vários membros da equipe (prestadores de serviços) compartilhem um espaço de reserva. Isso é útil para reuniões ou sessões que exigem vários membros da equipe. Por exemplo, uma demonstração de vendas em que o executivo de contas e o especialista técnico participam juntos. É importante observar que o horário de atendimento só será exibido como disponível quando todos os funcionários (prestadores de serviços) estiverem disponíveis.
[en] To start with Collective already set, choose Collective when you create the appointment type.
Para definir o tipo de agendamento de consultas:
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Clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique Mostrar opções avançadas, em seguida, clique no botão Atribuição aba.
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Na Tipo de agendamento menu suspenso, selecione Robin redondo ou Coletivo.
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Se você selecionou Robin redondo, configure o seguinte:
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(Opcional) Na seção Round-Robin Hosts, ative a opção para Ativar pesos ou Adicione todos os membros da equipe, incluindo futuros membros. Ou você pode adicionar o host usando o Adicionar um membro menu suspenso.
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Na Hosts fixos seção, habilite o Adicione todos os membros da equipe, incluindo futuros membros alternar. Ou selecione o host no menu suspenso
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Clique Salvar.
Oferecer assentos para um compromisso permite que vários participantes reservem o mesmo horário. Em vez de uma reserva reservar o compromisso inteiro, cada reserva usa um “assento” disponível no compromisso. Por exemplo, se você oferecer 20 vagas para um workshop às 15h, até 20 participantes poderão reservar o mesmo horário antes que ele
Oferecer assentos para uma consulta é útil quando você precisa organizar sessões em que várias pessoas participam ao mesmo tempo, como:
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Aulas de ginástica, workshops ou sessões de treinamento
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Webinars, seminários ou consultas em grupo
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Eventos ou passeios ao ar livre
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Aulas em pequenos grupos ou sessões de treinamento
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Qualquer compromisso em que a capacidade seja limitada, mas mais de um convidado possa participar
Observe que esse recurso não está disponível para compromissos pagos.
[en] To start with seats already on, choose Group when you create the appointment type.
Para oferecer assentos para um compromisso:
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Clique Tipos de compromisso, em seguida, clique para abrir o compromisso desejado.
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Clique Mostrar opções avançadas.
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Ative o botão ao lado de Ofereça assentos.
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Insira o número de assentos (máximo de 1000 assentos) e, opcionalmente, marque as caixas de seleção para se você quiser que as informações dos participantes sejam compartilhadas entre os convidados e se o número de assentos disponíveis deve ser exibido no widget de reservas. Observe que, para as informações dos participantes, as únicas informações compartilhadas são seu nome e endereço de e-mail
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[en] Click Save.
Observe que quando um compromisso é definido para oferecer assentos, a capacidade de selecionar um membro da equipe no widget de reservas fica oculta.
O Bookings widget é onde o participante marcará sua consulta. Em termos de design, o Bookings widget herda estilos de tema por padrão. No entanto, você pode modificar as cores e os estilos de texto conforme necessário.
Para configurar o Bookings widget:
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Clique no Bookings widget para abrir o menu flutuante.
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Selecione Conteúdo e configure o seguinte:
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Na Tipos de compromisso seção, use as caixas de seleção para selecionar quais tipos de compromisso exibir no widget. Se você estiver oferecendo vários tipos de compromisso, arraste-os e solte-os na ordem em que deseja que sejam exibidos no widget
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(Opcional) habilitar o Título da seleção de nomeação alterne e insira o texto no campo.
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(Opcional) selecione o Ocultar o rótulo “gratuito” dos visitantes marque a caixa de seleção para deixar o espaço de preço do compromisso em branco no widget para esse tipo específico de compromisso.
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Na Membros da equipe seção, habilite o Permita que os clientes escolham um funcionário ative se quiser que os visitantes do site possam escolher o membro da equipe desejado antes de agendar sua consulta. Observe que os visitantes do site não precisam selecionar um membro da equipe e, em vez disso, podem optar por visualizar todos os compromissos disponíveis com todos os membros da equipe para esse tipo de compromisso
Se desejar, habilite o Título de seleção de membros da equipe e insira o texto no campo.
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Selecione Design e configure o seguinte no Estilo seção do painel de design:
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Cores. Configure as cores primárias, secundárias e de fundo.
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Estilos de texto. Configure estilos de texto para títulos, legendas e texto de parágrafos
Observe que você pode clicar Redefinir para o estilo do tema do site na parte inferior do Estilo seção do painel Design para desfazer as alterações.
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[en] If your Google Business Profile is connected to your site, you can add a "Book now" link to your business's Google Business Profile listing, allowing customers to book directly from Google Search and Google Maps.
[en] To sync Bookings with Google Business Profile:
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[en] Ensure Bookings is installed and your Google Business Profile is connected. To connect Google Business Profile, see Connect and Sync Your Google Business Profile.
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[en] In the side panel, click CMS, then click Business Data.
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[en] Click Business Info.
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[en] In the Booking link field, select the desired page or enter a specific URL, then click Save.
[en] This link is shown as a "Book" button on your Google Business Profile.